【中玻網】京東方AMOELD面板訂單傳聞攪動大部分國家市場

　　今天在投入資金者問董秘環(huán)節(jié)，投入資金者對(京東方ＡSZ000725)提問：據悉TCL華星，維信諾都要成為華為柔性OLED顯示屏的供應商了，公司旗下柔性產線目前嚴重依賴華為，是否前景堪憂？

　　董秘回答：您好！公司十分看好AMOLED的發(fā)展，并布局4條第6代柔性AMOLED產線。目前公司柔性AMOLED爬坡進展順利，隨著產能的逐漸釋放，公司柔性AMOLED將供應更多品牌客戶。2020年，公司柔性AMOLED將會有更多國內外品牌客戶，敬請期待。謝謝！

　　實際上近日對手機AMOLED的行業(yè)預期又開始越來越熱起來，開始的新聞是來自韓媒，上周有消息稱，蘋果在評估LGD的柔性AMOLED產線時，由于LGD現在的產線仍是單機單線，明年三機單線裝機調試完成后，下半年的新機供貨量保守估計在2500~2600萬片左右，因為裝機完后，AMOLED在蒸鍍環(huán)節(jié)還得有個較長的產能、良率爬坡期。

　　但蘋果明年新機已經是第四年采用AMOLED顯示屏，所以相關人員就表示，或許可以納入京東方的產能進入到蘋果的產品線，如果包下京東方一條6代AMOLED產線的話，保守估計可以為其提供給4500萬片的產品來用。

　　如果按照韓國業(yè)界對蘋果產品的檢驗經驗來看，京東方如果要供應蘋果手機AMOLED顯示屏，其良率應該在45~50%之間，所以一條月投片48萬片的產線，一年大約能讓蘋果接受的產品差不多在4500萬片左右。

　　不過蘋果團隊相關人員并沒有對此表態(tài)，而以蘋果一貫的做法，即便是蘋果會采購京東方的AMOLED手機顯示屏，明年也較難真實實施，至少得在蘋果進駐京東方的產線，并進行一年的輔導期之后才有可能。所以大家認為，蘋果即便是接納京東方成為供應商，應該也是2021年的事情。

　　LGD原來試產不怎么順利的蘋果手機屏AMOLED6代產線，正在拆除原來LG自己工業(yè)設備部門提供的設備，重新導入美國供應商的設備，由于設備所在的車間需要大規(guī)模的改動，所以進展不會太快。而且LGD還正在為廣州的8.5代WOLED電視面板線發(fā)愁，也是遇到了設備與工藝不太兼容的類似問題，設備工程人員已經忙得焦頭爛額。

　　不過傳聞真假與否都不重要，京東方方面也沒有正式的對外回應相關傳言，反而是京東方原來的AMOLED手機屏大客戶華為十分敏感。

　　據產業(yè)界傳出的消息稱，華為在聽聞外界傳聞后，同時啟動了維信諾和華星光電的AMOLED手機顯示屏協(xié)同品質認證通道，就是把原來的先產品與品質同時進行的供應商認證程序，公開為第三方供貨保證下的先產品免認證，品質協(xié)同管控的供應商認證程序，提前對兩家供應商公開了合格產品代碼。

　　維信諾早已經開始對國內外品牌手機供貨柔性AMOLED產品，在華為把供應商產品準入標準降級后，立馬拿到合格產品代碼可以理解。不過華星光電的手機AMOLED產品才剛出來，目前也僅有這款屏下攝像頭產品樣品得到了OPPO這款機型的產品預認證，華為也同樣給了與維信諾一樣的待遇，說明華星光電的AMOLED產品在交付給華為手機部門產品認證過程中，并沒有出現太大的問題。

　　此前業(yè)界還曾傳聞，由于京東方已經連續(xù)三年沒有拿到蘋果AMOLED手機顯示屏產品的認證資格，在與華為高層度開發(fā)可折疊AMOLED顯示屏成功后，華為準備包下一條京東方的6代線產能作為華為專項使用產線，并且華為也將高層度介入產品設計與驅動顯示算法優(yōu)化，打造有華為自己顯示特色的產品。

　　消息傳出后，業(yè)界更是風聞OPPO、vivo所在的BBK系，也有意步華為的后塵，包下京東方另一條6代線的產能作為專項使用，以保證后續(xù)的產品供應與市場競爭力。不過后來李星與業(yè)界討論后認為這種消息不太可能實現，除非終端有蘋果的實力，并保證這些產線能盈利。不然一直不愿意與各地相關部門有過深關系的終端品牌們，不得不因為面板供應被這些產線所在的地方相關部門牽制。

　　中國內地的AMOLED面板產線，除了幾條早的外，后面的6代線建設，幾乎都是建設當地的相關部門重資產運營，面板廠其實并沒有投入過多的資金，更多的是注入產業(yè)資源，以求后續(xù)發(fā)展起來后成為自己的盈利來源。而地方相關部門則除了享有相關的投入資金拉動福利外，也希望能在后續(xù)的資金退出過程中獲取更多的回報，而這一切，都得在面板產線能夠真實盈利的基礎上才有可能。

　　中國內地面板廠和大部分國家芯片廠正在努力破除AMOLED面板的量產差異

　　內地面板企業(yè)在投入資金AMOLED產線的過程中，華星光電是保守的，幾乎想辦法全部復制了三星的AMOLED產線，當然以華星光電和三星之間的利益關系，三星也從開始的反對、防備華星光電建AMOLED產能，轉變?yōu)榱税抵兄С秩A星光電。畢竟在未來的AMOLED產能競爭中，如果出現LCD電視面板一樣的情形，華星光電的產能同樣也將是三星賺取行業(yè)差價利潤的重要一環(huán)。

　　而且當產品、工藝、驅動等設計都數字化后，很多的量產工藝環(huán)節(jié)，其實參數一般都可以固化在設備上面，真實量產時，只要經過微調工藝曲線后，就能得到比較可靠的量產工藝參數數據庫。

　　不過三星經過多年的AMOLED量產積累，除了與蘋果合作手機的AMOLED面板，工藝參數比較透明，業(yè)界可以通過蘋果的輔導拿到之外，其它產品的工藝參數，三星更多的是盡量把相關部分固化在材料與工裝治具上，所以離開了蘋果產品類型，業(yè)界要做出能與三星品質或顯示效果相當的產品來，其實還是比較困難。

　　目前行業(yè)中都已經意識到了這個問題，特別是驅動IC供應商，開始采取了提升驅動能力的方式，來兼容AMOLED產線的膜厚變動范圍，以提升色彩的變化高層度，從而在產品色彩較正參數刷新工序，把主要的色域表現值拉到與技術要求差不多的范圍，以提升量產產品良率。

　　當然這種犧牲短期的生產材料成本和生產效率的做法，對于本來就虧損嚴重的中國內地面板產線來說是不成什么問題，但要是拿到三星的產線上去，這種方法可能很快就會被把它的產品也從盈利打到虧損。

　　三星的柔性AMOLED面板未來面板不確定性變得更多，上游廠商決策難定

　　行業(yè)預計，如果京東方的AMOLED手機面板通過了蘋果的產品認證，三星的蘋果AMOELD手機訂單，將會從今年的約2.3億片，下降到1.5億片，這對于三星來說也是個十分頭疼的問題。

　　今年上半年，三星就曾以蘋果的訂單沒有達到原來的合同采購數量，造成產線空置，收取了蘋果數億美元的產線空置費用，而且蘋果也十分痛快的給了相關的費用，說明蘋果對于三星的AMOLED手機顯示屏依賴性很強。

　　如果三星在蘋果AMOELD手機面板的供貨上失去了主要權，那么三星面對的不但是來自蘋果的訂單減少，另外還有一個重要的影響是，后續(xù)還有約月投片量20萬片的擴產計劃，也將成為泡影。

　　目前三星正常的柔性AMOELD手機面板投片量產能，每月換算為6代線約為6萬片，事實上現在還沒有到滿產狀態(tài)。反而另外換算下來約為6代線約為5萬片的固態(tài)AMOLED手機面板產能，現在可以達到八成以上的稼動率。

　　不過整個產業(yè)鏈都在開始拋棄固態(tài)AMOLED手機面板產能，把現有的產能都往柔性AMOLED面板產能上轉換。包括三星自己的固態(tài)AMOLED產線，也早改成了混合線，可以在需要的時候全部轉為柔性AMOLED產能。而且三星為了提升固態(tài)AMOLED的產能利用率，已經在今年克服了筆電尺寸的AMOLED面板驅動技術，現在可以正常給筆電產品供貨，當然前提是成本能接受的情況下。

　　面對行業(yè)中種種的不確定性，現在的難受的是設備供應商和材料供應商，由于處在產業(yè)鏈上游，每一個技術的變革或變化，都將成為自己是否賭對了產品路線的決定性因素。如果三星后續(xù)的擴產規(guī)劃完全沒法完成或全部取消，不管是設備廠商還是材料廠商，或許不太愿意看到這樣的事情發(fā)生。