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傳京東方切下蘋果4500萬柔性AMOLED手機面板訂單?將打破供應格局大部分國家終端市場大變動?

2020-01-02 來源:旭日顯示與觸摸

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中玻網(wǎng)】京東方AMOELD面板訂單傳聞攪動大部分國家市場

  今天在投入資金者問董秘環(huán)節(jié),投入資金者對(京東方ASZ000725)提問:據(jù)悉TCL華星,維信諾都要成為華為柔性OLED顯示屏的供應商了,公司旗下柔性產(chǎn)線目前嚴重依賴華為,是否前景堪憂?

  董秘回答:您好!公司十分看好AMOLED的發(fā)展,并布局4條第6代柔性AMOLED產(chǎn)線。目前公司柔性AMOLED爬坡進展順利,隨著產(chǎn)能的逐漸釋放,公司柔性AMOLED將供應更多品牌客戶。2020年,公司柔性AMOLED將會有更多國內(nèi)外品牌客戶,敬請期待。謝謝!

  實際上近日對手機AMOLED的行業(yè)預期又開始越來越熱起來,開始的新聞是來自韓媒,上周有消息稱,蘋果在評估LGD的柔性AMOLED產(chǎn)線時,由于LGD現(xiàn)在的產(chǎn)線仍是單機單線,明年三機單線裝機調試完成后,下半年的新機供貨量保守估計在2500~2600萬片左右,因為裝機完后,AMOLED在蒸鍍環(huán)節(jié)還得有個較長的產(chǎn)能、良率爬坡期。

  但蘋果明年新機已經(jīng)是第四年采用AMOLED顯示屏,所以相關人員就表示,或許可以納入京東方的產(chǎn)能進入到蘋果的產(chǎn)品線,如果包下京東方一條6代AMOLED產(chǎn)線的話,保守估計可以為其提供給4500萬片的產(chǎn)品來用。

  如果按照韓國業(yè)界對蘋果產(chǎn)品的檢驗經(jīng)驗來看,京東方如果要供應蘋果手機AMOLED顯示屏,其良率應該在45~50%之間,所以一條月投片48萬片的產(chǎn)線,一年大約能讓蘋果接受的產(chǎn)品差不多在4500萬片左右。

  不過蘋果團隊相關人員并沒有對此表態(tài),而以蘋果一貫的做法,即便是蘋果會采購京東方的AMOLED手機顯示屏,明年也較難真實實施,至少得在蘋果進駐京東方的產(chǎn)線,并進行一年的輔導期之后才有可能。所以大家認為,蘋果即便是接納京東方成為供應商,應該也是2021年的事情。

  LGD原來試產(chǎn)不怎么順利的蘋果手機屏AMOLED6代產(chǎn)線,正在拆除原來LG自己工業(yè)設備部門提供的設備,重新導入美國供應商的設備,由于設備所在的車間需要大規(guī)模的改動,所以進展不會太快。而且LGD還正在為廣州的8.5代WOLED電視面板線發(fā)愁,也是遇到了設備與工藝不太兼容的類似問題,設備工程人員已經(jīng)忙得焦頭爛額。

  不過傳聞真假與否都不重要,京東方方面也沒有正式的對外回應相關傳言,反而是京東方原來的AMOLED手機屏大客戶華為十分敏感。

  據(jù)產(chǎn)業(yè)界傳出的消息稱,華為在聽聞外界傳聞后,同時啟動了維信諾和華星光電的AMOLED手機顯示屏協(xié)同品質認證通道,就是把原來的先產(chǎn)品與品質同時進行的供應商認證程序,公開為第三方供貨保證下的先產(chǎn)品免認證,品質協(xié)同管控的供應商認證程序,提前對兩家供應商公開了合格產(chǎn)品代碼。

  維信諾早已經(jīng)開始對國內(nèi)外品牌手機供貨柔性AMOLED產(chǎn)品,在華為把供應商產(chǎn)品準入標準降級后,立馬拿到合格產(chǎn)品代碼可以理解。不過華星光電的手機AMOLED產(chǎn)品才剛出來,目前也僅有這款屏下攝像頭產(chǎn)品樣品得到了OPPO這款機型的產(chǎn)品預認證,華為也同樣給了與維信諾一樣的待遇,說明華星光電的AMOLED產(chǎn)品在交付給華為手機部門產(chǎn)品認證過程中,并沒有出現(xiàn)太大的問題。

  此前業(yè)界還曾傳聞,由于京東方已經(jīng)連續(xù)三年沒有拿到蘋果AMOLED手機顯示屏產(chǎn)品的認證資格,在與華為高層度開發(fā)可折疊AMOLED顯示屏成功后,華為準備包下一條京東方的6代線產(chǎn)能作為華為專項使用產(chǎn)線,并且華為也將高層度介入產(chǎn)品設計與驅動顯示算法優(yōu)化,打造有華為自己顯示特色的產(chǎn)品。

  消息傳出后,業(yè)界更是風聞OPPO、vivo所在的BBK系,也有意步華為的后塵,包下京東方另一條6代線的產(chǎn)能作為專項使用,以保證后續(xù)的產(chǎn)品供應與市場競爭力。不過后來李星與業(yè)界討論后認為這種消息不太可能實現(xiàn),除非終端有蘋果的實力,并保證這些產(chǎn)線能盈利。不然一直不愿意與各地相關部門有過深關系的終端品牌們,不得不因為面板供應被這些產(chǎn)線所在的地方相關部門牽制。

  中國內(nèi)地的AMOLED面板產(chǎn)線,除了幾條早的外,后面的6代線建設,幾乎都是建設當?shù)氐南嚓P部門重資產(chǎn)運營,面板廠其實并沒有投入過多的資金,更多的是注入產(chǎn)業(yè)資源,以求后續(xù)發(fā)展起來后成為自己的盈利來源。而地方相關部門則除了享有相關的投入資金拉動福利外,也希望能在后續(xù)的資金退出過程中獲取更多的回報,而這一切,都得在面板產(chǎn)線能夠真實盈利的基礎上才有可能。

  中國內(nèi)地面板廠和大部分國家芯片廠正在努力破除AMOLED面板的量產(chǎn)差異

  內(nèi)地面板企業(yè)在投入資金AMOLED產(chǎn)線的過程中,華星光電是保守的,幾乎想辦法全部復制了三星的AMOLED產(chǎn)線,當然以華星光電和三星之間的利益關系,三星也從開始的反對、防備華星光電建AMOLED產(chǎn)能,轉變?yōu)榱税抵兄С秩A星光電。畢竟在未來的AMOLED產(chǎn)能競爭中,如果出現(xiàn)LCD電視面板一樣的情形,華星光電的產(chǎn)能同樣也將是三星賺取行業(yè)差價利潤的重要一環(huán)。

  而且當產(chǎn)品、工藝、驅動等設計都數(shù)字化后,很多的量產(chǎn)工藝環(huán)節(jié),其實參數(shù)一般都可以固化在設備上面,真實量產(chǎn)時,只要經(jīng)過微調工藝曲線后,就能得到比較可靠的量產(chǎn)工藝參數(shù)數(shù)據(jù)庫。

  不過三星經(jīng)過多年的AMOLED量產(chǎn)積累,除了與蘋果合作手機的AMOLED面板,工藝參數(shù)比較透明,業(yè)界可以通過蘋果的輔導拿到之外,其它產(chǎn)品的工藝參數(shù),三星更多的是盡量把相關部分固化在材料與工裝治具上,所以離開了蘋果產(chǎn)品類型,業(yè)界要做出能與三星品質或顯示效果相當?shù)漠a(chǎn)品來,其實還是比較困難。

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  目前行業(yè)中都已經(jīng)意識到了這個問題,特別是驅動IC供應商,開始采取了提升驅動能力的方式,來兼容AMOLED產(chǎn)線的膜厚變動范圍,以提升色彩的變化高層度,從而在產(chǎn)品色彩較正參數(shù)刷新工序,把主要的色域表現(xiàn)值拉到與技術要求差不多的范圍,以提升量產(chǎn)產(chǎn)品良率。

  當然這種犧牲短期的生產(chǎn)材料成本和生產(chǎn)效率的做法,對于本來就虧損嚴重的中國內(nèi)地面板產(chǎn)線來說是不成什么問題,但要是拿到三星的產(chǎn)線上去,這種方法可能很快就會被把它的產(chǎn)品也從盈利打到虧損。

  三星的柔性AMOLED面板未來面板不確定性變得更多,上游廠商決策難定

  行業(yè)預計,如果京東方的AMOLED手機面板通過了蘋果的產(chǎn)品認證,三星的蘋果AMOELD手機訂單,將會從今年的約2.3億片,下降到1.5億片,這對于三星來說也是個十分頭疼的問題。

  今年上半年,三星就曾以蘋果的訂單沒有達到原來的合同采購數(shù)量,造成產(chǎn)線空置,收取了蘋果數(shù)億美元的產(chǎn)線空置費用,而且蘋果也十分痛快的給了相關的費用,說明蘋果對于三星的AMOLED手機顯示屏依賴性很強。

  如果三星在蘋果AMOELD手機面板的供貨上失去了主要權,那么三星面對的不但是來自蘋果的訂單減少,另外還有一個重要的影響是,后續(xù)還有約月投片量20萬片的擴產(chǎn)計劃,也將成為泡影。

  目前三星正常的柔性AMOELD手機面板投片量產(chǎn)能,每月?lián)Q算為6代線約為6萬片,事實上現(xiàn)在還沒有到滿產(chǎn)狀態(tài)。反而另外換算下來約為6代線約為5萬片的固態(tài)AMOLED手機面板產(chǎn)能,現(xiàn)在可以達到八成以上的稼動率。

  不過整個產(chǎn)業(yè)鏈都在開始拋棄固態(tài)AMOLED手機面板產(chǎn)能,把現(xiàn)有的產(chǎn)能都往柔性AMOLED面板產(chǎn)能上轉換。包括三星自己的固態(tài)AMOLED產(chǎn)線,也早改成了混合線,可以在需要的時候全部轉為柔性AMOLED產(chǎn)能。而且三星為了提升固態(tài)AMOLED的產(chǎn)能利用率,已經(jīng)在今年克服了筆電尺寸的AMOLED面板驅動技術,現(xiàn)在可以正常給筆電產(chǎn)品供貨,當然前提是成本能接受的情況下。

  面對行業(yè)中種種的不確定性,現(xiàn)在的難受的是設備供應商和材料供應商,由于處在產(chǎn)業(yè)鏈上游,每一個技術的變革或變化,都將成為自己是否賭對了產(chǎn)品路線的決定性因素。如果三星后續(xù)的擴產(chǎn)規(guī)劃完全沒法完成或全部取消,不是設備廠商還是材料廠商,或許不太愿意看到這樣的事情發(fā)生。

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