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2015年12月10,漢麻產業(yè)(SZ.002036)發(fā)布了重大資產置換及發(fā)行股份購買資產并籌集配套資金的交易公告,根據漢麻產業(yè)與聯創(chuàng)電子全體股東金冠全部、江西鑫盛等22家機構、漢麻產業(yè)實際控制人李如成簽署了《重組協議》和《重組協議補充協議(一)》,漢麻產業(yè)置出資產的交易價格為6.155億元,聯創(chuàng)電子高標準股權為置入資產作價為28.5億元。
其中漢麻產業(yè)的6.155億元資產分為兩部分,一部分由聯創(chuàng)電子股東江西鑫盛支付1.255億元現金購買,另外4.9億元與聯創(chuàng)電子的全體股東帶有的股權進行等值資產置換。置入資產價格扣除置換資產價格后的差額23.6億元(置入資產交易價格28.5億元-置換資產價格4.9億元),由漢麻產業(yè)向聯創(chuàng)電子全體股東非公開發(fā)行股份購買。
聯創(chuàng)電子全體股東承諾標的公司2015年、2016年、2017年實現的凈利潤(指扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤,不含籌集配套資金收益,以下同)分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元("業(yè)績承諾凈利潤")。如果業(yè)績未能達到標的公司股東承諾的截至當期期末累積凈利潤數額,則由標的公司回購應承擔補償責任的聯創(chuàng)電子全體股東所帶有的上市公司股份。
交易完成后,雅戈爾集團帶有上市公司的股份比例將下降至13.18%;金冠全部、江西鑫盛以及吉融投入資金合計占總股本的28.10%,陳偉和韓盛龍將替代李如成成為上市公司的共同實際控制人。聯創(chuàng)電子成為漢麻產業(yè)的全資子公司,聯創(chuàng)電子成功實現借殼上市。這是江西省繼合力泰借殼聯合化工成功上市后,又一家利用借殼模式成功上市的觸控顯示行業(yè)企業(yè)。
另外為提高本次重組績效,增強重組完成后上市公司持續(xù)經營能力,漢麻產業(yè)計劃非公開發(fā)行股份籌集資金共計2億元,用于聯創(chuàng)電子年產6000萬顆高像素攝像鏡頭產業(yè)化項目,其中VR光學鏡頭概念也意味十分濃厚。
2014年11月22日,漢麻產業(yè)完成歷時一年多的配股計劃,募資2.93億元用于漢麻紡紗項目。2015年初公司出于對漢麻產業(yè)前景的看好,名稱從"宜科科技"更名為"漢麻產業(yè)",并對外宣布剝離傳統(tǒng)紡織業(yè)務,向漢麻新材料領域轉型升級的發(fā)展,漢麻成為空殼上市公司。1月20日,漢麻產業(yè)籌劃重大事項而停牌。
2015年5月24日,漢麻產業(yè)發(fā)布重大資產重組公告,其擬通過資產置換、發(fā)行股份及支付現金購買資產以及非公開發(fā)行籌集配套資金的一系列交易,實現聯創(chuàng)電子借殼上市。漢麻產業(yè)改頭換面,由傳統(tǒng)的紡織業(yè)成為熱門的電子產業(yè)。
聯創(chuàng)電子主要從事光學鏡頭和觸控顯示組件的生產,主要為智能可穿戴設備研發(fā)制造高品質的光學鏡頭,以及為移動智能終端提供觸控顯示一站式解決方案。主要產品包括高清廣角鏡頭、平面保護鏡片、手機觸摸屏、中大尺寸觸摸屏、顯示模組、觸控顯示整體化模組等,目前已供應觸控產品給中興通訊、華碩、TCL、三星、京東方、海信等手機品牌客戶。2014年實現收入14.57億元,實現凈利潤1.40億元,凈利率9.63%,近三年收入復合增長率達43.55%。
聯創(chuàng)電子聯創(chuàng)電子還是大部分國家運動相機鏡頭行業(yè)非常大供應商,在高清廣角運動相機鏡頭領域優(yōu)勢明顯,近三年該領域的收入復合增長率達54.64%,將是聯創(chuàng)電子未來增長的主要動力,也是行業(yè)視為藍海的VR領域重要概念題材。VR/AR將使虛擬現實成為下一代科技創(chuàng)新的基礎性技術,在消費者端和產業(yè)端有巨大應用前景,全部電子消費品行業(yè)巨頭都在布局之中。
聯創(chuàng)電子在光學鏡頭和觸控顯示領域擁有較強的自主研發(fā)創(chuàng)新能力,截至目前,已獲得5項發(fā)明專利及37項實用新型專利,同時尚有多項發(fā)明專利及實用新型專利正在申請中。
此外聯創(chuàng)電子有擁有非常充足的觸摸屏產能,是大陸主要的GF1電容屏產品供應商。2014年底與三星集團的戰(zhàn)略合作伙伴,觸摸屏IC芯片與觸摸屏模組廠商美法思結盟,共同投入1.5億美金設立合資公司江西聯思觸控技術有限公司。聯創(chuàng)電子在得到上游IC技術后,再引入資本市場的助力,將會是繼合力泰借殼上市后,充當另一匹觸摸屏行業(yè)黑馬的角色。
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