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【中玻網(wǎng)】上市公司非公開發(fā)行募資投產,于發(fā)行目的一項,首要提到的往往是“本次非公開發(fā)行項目將提升公司持續(xù)盈利能力和綜合實力”,但耀皮玻璃(600819.SH)卻首先歸因于公司資產負債率高企和利息支出的持續(xù)增長給公司帶來的財務壓力。
昨日晚間,因策劃非公開發(fā)行而停牌兩周的耀皮玻璃終于披露了發(fā)行預案,擬以不低于4.93元/股的價格非公開發(fā)行不超過202839756股,籌集資金數(shù)額不超過10億元(含發(fā)行費用)。其中大股東建材集團認購本次非公開發(fā)行股份公司憑證后帶有耀皮玻璃的股權比例合計不低于28.75%,不高于30.50%。資料顯示,截至今年一季度末,建材集團帶有耀皮玻璃207規(guī)格282股,占比為28.43%,由此可推算,建材集團的認購數(shù)量在60656699股到77004741股之間,占比為30%~35%。
與其他上市公司略有差別的是,耀皮玻璃此次非公開發(fā)行的首要目的是改善公司資本結構,首先,目前公司資產負債率處于較高水平,2010年~2012年分別達到62.32%、63.14%和60.82%。而數(shù)據(jù)同時顯示,耀皮玻璃2010年~2012年的財務費用分別為7962.22萬元、8679.15萬元和12092.82萬元,數(shù)額非常大且呈遞增趨勢。相比較之下,公司2010年~2012年歸屬于上市公司股東的凈利潤分別為19415.88萬元、7743.7萬元和5788.24萬元,呈大幅下降的趨勢,而在去年,公司財務費用超過凈利潤的一倍多。
公告顯示,此次非公開發(fā)行籌集的資金,將用于下屬子公司或新設子公司實施相關玻璃深加工項目及補充流動資金。其中天津耀皮工程玻璃有限公司三期工程項目擬投入籌集資金3.45億元,常熟加工項目擬投入3.45億元,常熟耀皮特種玻璃有限公司年產21900噸高硼硅玻璃技術改造項目擬投入0.6億元,補充流動資金2.5億元。公司提示,上述募投項目存在著原材料、產品價格和客戶信用等風險。
本議案經耀皮玻璃第七屆董事會第八次會議決議通過,尚需獲得相關國資監(jiān)管部門批準、耀皮玻璃股東大會審議批準,并報證監(jiān)會核準。
2025-02-11
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