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玻璃行業(yè)：庫存再降盈利回升 冷修1條點火2條

2012-04-24 來源：搜狐證券

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【中玻網】國泰君安玻璃售價趨勢：4月中旬各地價格出現(xiàn)小幅反彈。（1）玻璃售價趨勢64.5，同降24.2%，環(huán)漲2.4%，高于09年初售價趨勢54.9的底部位置，恢復至11年12月初64.4階段性低位以上。（2）本旬華東、華南地區(qū)相繼開會提高價格1-3元/重量箱，風向標沙河地區(qū)出貨轉暖。（3）短期價格有望穩(wěn)固，沙河多企業(yè)可產銷平衡，東北西北下游訂單出現(xiàn)小幅回升。但本旬重慶福耀450噸浮法二線與四川玻璃500噸點火增加供給壓力。
　　
　　國泰君安“玻璃-重油與純堿價格差”：價格差小幅反彈，保持負值。（1）4月中旬“玻璃-重油與純堿價格差”-1.37，中旬初次轉為負值后延續(xù)虧損，價格差2月后持續(xù)下跌，本旬相對上旬略有恢復。（2）價格差在4月中旬恢復的主要原因為華南華東地區(qū)提價，并且重油價格相對上旬小幅回落。（3）目前玻璃價格與08年資金危機時相近，但原材料價格延續(xù)高位，因此全行業(yè)僅少量平板玻璃企業(yè)能維持盈利，盈利情況已經見底。本旬冷修停產線仍約兩成，停產率略低于09年初歷史高位：（1）本旬新增1條冷修生產線，點火2條線，重慶福耀450噸浮法二線、四川玻璃500噸浮法線點火，河北晶牛260噸浮法一線放水冷修。（2）目前全國浮法玻璃生產線268條，日融量14.5萬噸，同增9.4%；（3）剔除放停修實際日融量11.6萬噸，同降1.7%，有效產能使用率80.4%；（4）目前停產線67條，放停修產能占比19.6%，目前仍略低于09年初的21%底部。庫存延續(xù)小幅下降，高于08年初歷史高位。（1）4月中旬玻璃庫存量2940萬重量箱，同增86%，環(huán)降0.91%，略高于08年初歷史高位，庫存在進入4月以后連續(xù)2旬出現(xiàn)下降；（2）4月中旬庫存/有效產能比值達12.6，連續(xù)半年提升，略低于08年16的歷史高位，4月后連續(xù)2旬小幅小跌。光伏產業(yè)多晶硅價格延續(xù)新低：4月中旬多晶硅價格在延續(xù)下跌并創(chuàng)出新的低位，多晶硅6n價格4月中旬26.5$/kg，同比下降72%，環(huán)比不變；多晶組件230W的價格維持在0.82$/W，同比下降51%，環(huán)比維持不變。
　　
　　未來市場價格展望：南方地區(qū)的需求近期開始逐步緩慢啟動，庫存連續(xù)2旬出現(xiàn)下降；4月再次延續(xù)生產線放水冷修，但新增產能出現(xiàn)點火，在產能產能增速初次轉負；后續(xù)價格仍取決于需求恢復狀況。若后續(xù)引發(fā)大規(guī)模停窯趨勢，下半年有望形成筑底向上彈性。玻璃板塊未來兩次機會，一次是上半年期間緊跟下游地產銷售若數(shù)據(jù)回暖則存交易性機會；二則是上半年見底后下半年新一輪上升周期。上市公司關注：浮法周期向上彈性空間大的南玻、金晶科技、旗濱集團；“十二五”新材料規(guī)劃支持節(jié)能low-e及新能源TCO等深加工玻璃：秀強股份、亞瑪頓、北玻股份、中航三鑫。

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