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玻璃板塊：建筑節(jié)能及新能源政策預(yù)期強烈

2010-08-16 來源：中國證券報·中證網(wǎng)

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【中玻網(wǎng)】7月浮法玻璃價格76.2元/重量箱，環(huán)比6月下降3.1%，同比上漲14.4%，處下跌通道。普通平板玻璃價格79.5元/重量箱，比6月上漲4.2%，同比上漲19.8%。7月5mm浮白建筑級玻璃上海華爾潤和廣州益勝比6月分別下降6.4%、4.5%，同比上漲6.2%、12.2%。
　　7月CPCIA純堿價格1580元，環(huán)比6月上升2%、同比漲34%；重油價格4300元，比6月下降3.6%、同漲30%。8月華東高等重質(zhì)純堿價格1380元、環(huán)比7月均價上漲3.3%、7月底跌9%；華北石化重油價格3180元、環(huán)比7月底上漲2.6%、7月均價跌2.1%。
　　7月"玻璃-純堿與重油價格差"15.4，環(huán)比6月下降11%，比上年同期下降24%，今年以來初次出現(xiàn)同比下降、比我們預(yù)期8月下降提早了一個月。2010年新增玻璃產(chǎn)能1億重量箱，隨產(chǎn)能壓力釋放預(yù)期"價格差"將呈現(xiàn)回落態(tài)勢，根據(jù)玻璃歷史周期波動規(guī)律此輪"價格差"提升持續(xù)4個季度，預(yù)期下降亦將4個季度。..7月BMI要點玻璃企業(yè)產(chǎn)量3051萬重量箱、同增19%；銷售玻璃3148萬重量箱、同增7%，累計銷售同增10%。7月全國玻璃產(chǎn)量同增10%。6月全國玻璃出口同增2%、比上月下降18個百分點，出口金額同增27%、比上月回落19個百分點。6月汽車產(chǎn)量同增17%、累積增速仍有42%，單月產(chǎn)量連續(xù)4個月環(huán)比下降。
　　7月22日報道新能源規(guī)劃將上報國務(wù)院審批。8月2日住建部統(tǒng)計民用建筑耗能79城市試點建筑節(jié)能。8月4日《江蘇省節(jié)約能源條例(修訂草案)》征求意見。8月5日關(guān)注節(jié)能：住建部將推門窗節(jié)能標識。8月11日發(fā)改委:五省八市進行低碳試點；上海出臺建筑節(jié)能激勵舉措；河北出臺新能源產(chǎn)業(yè)"十二五"發(fā)展規(guī)劃。
　　建筑節(jié)能深入人心、地方性及國家性政策頻見報端，針對Lowe節(jié)能玻璃的政策仍在期待過程中。受近期系能源規(guī)劃即將獲批、多晶硅價格由50漲到60多美元等新聞報道影響，新能源板塊股市情況風起云涌，受此帶動南玻、金晶科技(融入資金項目超白和lowe玻璃)、中航三鑫(類似)具新能源和建筑節(jié)能概念玻璃股應(yīng)聲而動。南玻浮法玻璃、lowe工程玻璃、太陽能板塊毛利占比為50%、24%、21%。前者浮法玻璃下半年毛利率將面臨下行壓力，后兩者均為建筑節(jié)能和新能源國內(nèi)巨頭，市場需求受政策驅(qū)動明顯。事件性機會在于建筑節(jié)能和新能源政策，仍為我們該板塊推薦龍頭。股權(quán)激勵稅率鎖定后，與以往不同管理層利益與投入資金者趨于一致。
　　

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