中航三鑫：冒違約風險謀定向增發(fā)速戰(zhàn)速決

2009-04-24 來源：上海證券報

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緊急拋出的定向增發(fā)一旦不能神速完成,中航三鑫旗下海南中航特玻材料有限公司面臨的將是9000萬元違約責任。

　　4月21日,中航三鑫披露,擬定向增發(fā)不超過1億股籌集資金增資海南中航特玻材料有限公司。其中,4.5億元用于收購福耀玻璃旗下福耀海南浮法玻璃有限公司相關資產(chǎn),其余資金也是圍繞這個收購資產(chǎn)而衍生的投資。

　　按照中航三鑫確定的福耀海南受讓價款支付方式,這次定向增發(fā)較晚應該在8月19日前走完股東大會審批、中國證監(jiān)會審核同意、特定機構投資者認購等三大過程。但轉讓協(xié)議表示,在協(xié)議成立后90個工作日內（含90個工作日）,若中航三鑫仍未能獲得募資并注入中航特玻以由其支付靠前期價款,中航特玻應在協(xié)議成立后90個工作日屆滿之日另行籌集資金支付轉讓總價款的50%(22500萬元)。

　　中航三鑫上述收購協(xié)議簽署于4月14日,90個工作日對應的日期是8月19日。即使中國證監(jiān)會能夠迅速審核同意定向增發(fā)申請,中航三鑫能否在那么短的時間內找到特定機構投資者認購股份也有很大的懸念。在中航三鑫計劃定向增發(fā)的1億股中,控股股東中國貴州航空工業(yè)（集團）有限責任公司承諾自己及所協(xié)調的企業(yè)將以現(xiàn)金認購3000萬股,因此其余7000萬股的認購對象才是難題。如果中航三鑫的股價能夠長期遠遠高于9.08元的增發(fā)底價,那么尋找特定機構投資者的難度將會大為緩解,但中航三鑫前日出現(xiàn)了放量跌停,昨日因召開股東大會停牌一天。

　　按照約定,如果因中航特玻原因不能按時支付,它應按照應付未付金額每日萬分之五的標準向福耀海南支付延遲滯納金;如果中航特玻延遲付款超過20個工作日,則福耀海南有權解除協(xié)議,同時中航特玻應按資產(chǎn)轉讓價款總額的20%承擔違約責任。注冊資本3億元的中航特波是中航三鑫去年12月和貴航集團剛剛組建的公司,雖然貴航集團持股83.33%,但其承諾很快就將股份以出資額加同期利息的價格出售給中航三鑫。因此,中航三鑫將為中航特?？赡艿倪`約承擔責任。

　　中航三鑫如此豪賭定向增發(fā)的神速完成,不無令人匪夷所思之處。中航三鑫人士昨天對記者表示,在4月13日停牌前,公司根本沒有想過要啟動定向增發(fā)。臨時拋出定向增發(fā)源于兩個因素:一是福耀玻璃急于出售福耀海南,二是公司股價出現(xiàn)了飆漲。

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