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金晶科技:近期市場關(guān)注問題的探討

2009-02-26 來源：興業(yè)證券

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    中國企業(yè)成本優(yōu)勢是國外企業(yè)所無法逾越的，國外超白玻璃成本要比國產(chǎn)超白玻璃高出50%以上。 

    超白浮法玻璃代表著浮法玻璃領(lǐng)域較高的生產(chǎn)技術(shù)，目前全部上成熟的技術(shù)主要集中在PPG、圣戈班、皮爾金頓（金晶科技是采用PPG的技術(shù)），在薄膜電池大幅產(chǎn)業(yè)化之前，主要超白玻璃生產(chǎn)商一直是限產(chǎn)保價(jià)。 

    我們了解金晶科技的超白玻璃售價(jià)約40-50元/平米，而國外超白玻璃到中國的售價(jià)在100元/平米，之所以二者差價(jià)這么大，主要是由于生產(chǎn)成本的差異，考慮人工、土地、天然氣等成本，國外超白玻璃的成本就要高出金晶超白玻璃50%以上。 

    根據(jù)大部分國家薄膜電池產(chǎn)能的分布，國內(nèi)超白浮法廠商在競爭上將占據(jù)優(yōu)勢。 

    金晶超白玻璃于2006年開始開拓全部市場，從07年開始公司超白玻璃銷售就有一半是出口，公司之所以能出口到歐洲，主要是由于其成本優(yōu)勢，據(jù)我們了解，即便考慮運(yùn)費(fèi)及關(guān)稅，金晶超白出口到歐盟仍比圣戈班超白價(jià)格低10%左右。 

    薄膜電池行業(yè)有一個(gè)特點(diǎn)，就是生產(chǎn)基地主要在中國、寶島及日本（如圖1），但目前消費(fèi)地主要在歐洲等國家，我們認(rèn)為金晶薄膜電池用超白玻璃的競爭力將明顯高于其建筑超白玻璃（建筑超白要到國外競爭對手的家門口競爭，而薄膜電池用超白則集中在金晶科技的家門口競爭）。 

    國外巨頭要想在成本上趕超金晶科技，其必需選擇在發(fā)展中國家建線，我們認(rèn)為考慮到1.5年的建線時(shí)間+0.5年的試生產(chǎn)+0.5年的產(chǎn)品認(rèn)證，合計(jì)時(shí)間至少就得需要2-2.5年。
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