福耀玻璃：卸下包袱 輕裝上陣
2009-01-06
來源：新浪
9672
新浪提示：本文屬于研究報(bào)告欄目，僅為分析人士對(duì)一只股份公司憑證的個(gè)人觀點(diǎn)和看法，并非正式的新聞報(bào)道，新浪不保證其真實(shí)性和客觀性，一切有關(guān)該股的有效信息，以滬深交易單位的公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)投入資金者注意風(fēng)險(xiǎn)。
報(bào)告作者：姚宏光撰寫日期：2008-12-30
2008年下半年以來，國內(nèi)外汽車市場的下滑還未見對(duì)公司汽車玻璃業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。特別是出口業(yè)務(wù)，面對(duì)大幅衰退的海外汽車市場，公司OEM出口業(yè)務(wù)仍保持了較快增長；雖然下半年同比有所下滑，全年維修市場出口也仍達(dá)到了2007年的水平。
我們對(duì)2009年公司汽車玻璃業(yè)務(wù)前景持樂觀態(tài)度。需求萎縮、競爭加劇將推動(dòng)跨國公司零部件采購向大部分國家低成本優(yōu)異供應(yīng)商的轉(zhuǎn)移，市場份額的提高是公司2009年出口業(yè)務(wù)仍可實(shí)現(xiàn)逆市增長的基礎(chǔ)。2009年大部分國家汽車市場將面臨困境，而中國汽車市場仍將是較有精力的市場，由于豐田等公司新增訂單的增長，公司國內(nèi)汽車玻璃銷售仍將有超越行業(yè)的表現(xiàn)。
包括存貨計(jì)提跌價(jià)損失在內(nèi)，我們預(yù)計(jì)海南浮法線的停產(chǎn)較終帶來約1.5億元的損失。下調(diào)2008年稅后每股盈利預(yù)測至0.18元，預(yù)計(jì)2009年稅后每股盈利仍可達(dá)到0.45元。對(duì)公司海外出口業(yè)務(wù)前景的過度悲觀已導(dǎo)致公司股市情況的低估，維持“增持”建議。
報(bào)告作者：姚宏光撰寫日期：2008-12-30
2008年下半年以來，國內(nèi)外汽車市場的下滑還未見對(duì)公司汽車玻璃業(yè)務(wù)產(chǎn)生重大影響。特別是出口業(yè)務(wù)，面對(duì)大幅衰退的海外汽車市場，公司OEM出口業(yè)務(wù)仍保持了較快增長；雖然下半年同比有所下滑，全年維修市場出口也仍達(dá)到了2007年的水平。
我們對(duì)2009年公司汽車玻璃業(yè)務(wù)前景持樂觀態(tài)度。需求萎縮、競爭加劇將推動(dòng)跨國公司零部件采購向大部分國家低成本優(yōu)異供應(yīng)商的轉(zhuǎn)移，市場份額的提高是公司2009年出口業(yè)務(wù)仍可實(shí)現(xiàn)逆市增長的基礎(chǔ)。2009年大部分國家汽車市場將面臨困境，而中國汽車市場仍將是較有精力的市場，由于豐田等公司新增訂單的增長，公司國內(nèi)汽車玻璃銷售仍將有超越行業(yè)的表現(xiàn)。
包括存貨計(jì)提跌價(jià)損失在內(nèi)，我們預(yù)計(jì)海南浮法線的停產(chǎn)較終帶來約1.5億元的損失。下調(diào)2008年稅后每股盈利預(yù)測至0.18元，預(yù)計(jì)2009年稅后每股盈利仍可達(dá)到0.45元。對(duì)公司海外出口業(yè)務(wù)前景的過度悲觀已導(dǎo)致公司股市情況的低估，維持“增持”建議。
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