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在2月國家能源局舉行的新聞發(fā)布會上,國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬介紹,2022年,全國風電、光伏發(fā)電新增裝機達到1.25億千瓦,創(chuàng)歷史新高。其中風電新增3763萬千瓦、太陽能發(fā)電新增8741萬千瓦等。
隨著光伏行業(yè)的降本提效持續(xù)推進,光伏發(fā)電經(jīng)濟性日益凸顯,我國光伏裝機規(guī)模呈現(xiàn)出快速增長的態(tài)勢。光伏壓延玻璃作為光伏組件產(chǎn)品的重要輔材,會不會出現(xiàn)水漲船高的發(fā)展態(tài)勢?
近日,工業(yè)和信息化部官網(wǎng)公布了2022年光伏壓延玻璃行業(yè)運行情況。2022年,全國光伏壓延玻璃行業(yè)總體呈現(xiàn)“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價格低位運行”的運行態(tài)勢。
產(chǎn)能產(chǎn)量方面,全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家,共計128窯442條生產(chǎn)線,產(chǎn)能8.4萬噸/日。全年光伏壓延玻璃累計產(chǎn)量1606.2萬噸,同比增加53.6%。
2022年,光伏壓延玻璃產(chǎn)量增長超50%,但市場銷售價格卻并不理想。
2022年,2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格分別為20.8元/平方米、27元/平方米,同比下降11.9%、6.1%。
一面是光伏發(fā)電新增裝機規(guī)模的大幅增長,一面是光伏壓延玻璃“產(chǎn)能產(chǎn)量大幅增長、價格低位運行”,正如“一半是火焰,一半是海水”,讓人不禁要問,光伏壓延玻璃這是怎么了?
監(jiān)管模式變化帶來產(chǎn)能快速增長
為適應光伏行業(yè)快速發(fā)展,近幾年政府在光伏壓延玻璃的監(jiān)管方式上出現(xiàn)了幾次比較大的政策調(diào)整。
2018年,工業(yè)和信息化部發(fā)布的《關于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》,將光伏壓延玻璃列入到產(chǎn)能置換政策之中。這個產(chǎn)業(yè)政策持續(xù)近3年,在一定程度上壓制了光伏壓延玻璃產(chǎn)能。
2020年6月23日,國家能源局發(fā)布擬納入2020年光伏發(fā)電國家競價補貼范圍項目名單,將434個光伏項目納入2020年國家競價補貼范圍。此舉刺激了光伏項目的投資熱情。
從2020年9月中旬開始,隨著光伏項目的不斷建設,光伏壓延玻璃供給出現(xiàn)巨大缺口,產(chǎn)品供不應求,價格急劇攀升,3.2mm光伏玻璃價格從2020年7月中旬的24.0元/平方米迅速上漲至2020年11月中旬的43.8元/平方米,累計漲幅82.5%。高漲的光伏壓延玻璃價格讓下游承受不了,導致光伏組件產(chǎn)能大量閑置并開始向光伏全產(chǎn)業(yè)鏈傳導。
響應行業(yè)“酌情放開光伏壓延玻璃產(chǎn)能管控,支持光伏行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展”的呼聲,2021年7月21日,工業(yè)和信息化部發(fā)布印發(fā)了修訂后的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》,明確提出新上光伏玻璃項目不再要求產(chǎn)能置換,但要建立產(chǎn)能風險預警機制,新建項目由省級工業(yè)和信息化主管部門委托全國性的行業(yè)組織或中介機構召開聽證會,論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環(huán)保水平等。
2022年3月以后,全國各省區(qū)市陸續(xù)召開光伏玻璃生產(chǎn)線項目聽證會。隨著我國光伏玻璃產(chǎn)能置換政策的放開,我國光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能開始快速擴張。
2020年年初,全國光伏壓延玻璃產(chǎn)能不超過3萬噸/天,而截至2022年12月底,光伏壓延玻璃產(chǎn)能已達到8.4萬噸/天。為應對光伏發(fā)電裝機需求持續(xù)快速增長,處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的光伏壓延玻璃產(chǎn)業(yè)馬力全開,產(chǎn)量實現(xiàn)了大幅提高。
規(guī)劃產(chǎn)能遠超在產(chǎn)產(chǎn)能
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)預測,“十四五”期間,全球光伏年均新增裝機或?qū)⒊^220GW,中國光伏年均新增裝機或?qū)⒊^75GW。光伏壓延玻璃作為光伏組件重要輔材,需求順勢增高。據(jù)預計,2025年全球光伏玻璃需求量達3378萬噸,2021—2025年復合增速達35%。
光伏壓延玻璃這一肉眼可見的行業(yè)需求或?qū)⒃龃蟮念A期,吸引了眾多投資人的目光。光伏玻璃產(chǎn)能不再受產(chǎn)能置換限制,行業(yè)不斷涌入大量新增產(chǎn)能。
據(jù)統(tǒng)計,2022年3—6月,全國各省區(qū)市陸續(xù)召開光伏壓延玻璃生產(chǎn)線項目聽證會共計106場,涉及窯爐288座,產(chǎn)能314700噸/天。
現(xiàn)有光伏壓延玻璃產(chǎn)能分布在我國15個省區(qū)市,主要集中在安徽省、江蘇省、河北省、廣西壯族自治區(qū)、浙江省、河南省等地,其中安徽省產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比重超過50%。
中玻網(wǎng)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計也透露,2022年到2026年其間,僅安徽省一地的新增產(chǎn)能將達7.668萬噸/天,廣西為4.275萬噸/天,湖北也會新增2.55萬噸/天。對比2022年日產(chǎn)能8.4萬噸,上述各地區(qū)的預計數(shù)據(jù)十分驚人。
2021年有29家企業(yè)參與光伏壓延玻璃的生產(chǎn),2022年全國光伏壓延玻璃在產(chǎn)企業(yè)40家。據(jù)相關人士預測,到2025年預計會有64家公司介入該產(chǎn)業(yè),2022年(含)后新加入企業(yè)占比達到54.7%。
到“十四五”末,光伏壓延玻璃產(chǎn)能將分布在25個省區(qū)市,主要集中在安徽省、廣西壯族自治區(qū)、湖北省、江蘇省、江西省、云南省等地。
總體來看,我國光伏壓延玻璃規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)遠超目前在產(chǎn)產(chǎn)能,未來產(chǎn)能過剩風險較大。
產(chǎn)業(yè)敲響產(chǎn)能過剩預警
由于海外光伏產(chǎn)業(yè)鏈欠缺,且玻璃超薄運輸成本及難度較大,目前我國的光伏壓延玻璃出口的很少,大部分是經(jīng)過下游組件廠家環(huán)節(jié),以組件的形式進行相關操作,在國內(nèi)光伏市場消化。
據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(CPIA)預測數(shù)據(jù),2025年全球光伏玻璃需求量達3378萬噸。有專家表示,基于現(xiàn)有技術條件,折算為合理玻璃日熔量為14.37~14.69萬噸/天。
據(jù)前瞻經(jīng)濟學人預測,2026年全國光伏壓延玻璃產(chǎn)能將達36萬噸/天。這個數(shù)據(jù)將遠遠超出上述2025年的“合理玻璃日熔量”。
2022年光伏壓延玻璃市場產(chǎn)能投產(chǎn)迎來爆發(fā)期。短期內(nèi)的集中擴產(chǎn)可能引發(fā)未來價格的“內(nèi)卷”,產(chǎn)能過剩的警告已經(jīng)響起。
2022年11月21日,工業(yè)和信息化部等三部門聯(lián)合印發(fā)《關于鞏固回升向好趨勢加力振作工業(yè)經(jīng)濟的通知》中就提出,開展光伏壓延玻璃產(chǎn)能預警,指導光伏壓延玻璃項目合理布局。
不過,光伏壓延玻璃的產(chǎn)能和產(chǎn)量還有一定差距。例如2022年,受限于硅料、儲能等局限,終端裝機推進受限,組件企業(yè)開工偏低,需求支撐不足。加之純堿、天然氣及石英砂等成本居高不下,光伏壓延玻璃廠家利潤空間壓縮,生產(chǎn)線開工率不足,光伏壓延玻璃產(chǎn)量大大縮減。
此外,現(xiàn)在大尺寸硅片的市場占比在提升,有的廠家的玻璃窯爐無法生產(chǎn)出滿足大尺寸組件的光伏玻璃規(guī)格。因此,有業(yè)內(nèi)人士表示,不僅要看光伏玻璃產(chǎn)能,還要看企業(yè)的“有效產(chǎn)能”。
價格低位運行帶來的經(jīng)營風險
與有著“印鈔機”之稱的硅料不同,作為下游組件材料的光伏壓延玻璃,廠家的議價能力卻不及上游。
對于大幅增加的光伏壓延玻璃產(chǎn)能,中國銀行研究院研究員葉銀丹表達了自己的擔憂:“2022年與高速投產(chǎn)、產(chǎn)量大增相反的是,在原材料價格走高和大幅擴產(chǎn)背景下,光伏玻璃行業(yè)利潤壓縮。主要是隨著光伏玻璃產(chǎn)能不斷增加和釋放,市場供應量逐步加大,議價話語權走弱,疊加2022年光伏產(chǎn)業(yè)鏈利潤被硅料擠壓,光伏玻璃全年價格基本在成本線上下波動,毛利率較低,導致一些企業(yè)步入增收不增利的窘境,這一問題還需要持續(xù)關注?!?/p>
中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽認為,光伏玻璃現(xiàn)有的產(chǎn)能和產(chǎn)量還有一定差距,需要業(yè)內(nèi)企業(yè)在考慮供需關系的前提下,積極擴張。同時,考慮到2022年新投產(chǎn)產(chǎn)能較多,需要光伏玻璃制造企業(yè)盡可能提升技術及管理水平,以保持自己的競爭優(yōu)勢。
有專家表示,光伏壓延玻璃企業(yè)之間利潤率差別較大。光伏玻璃的成本主要由燃料成本和材料成本構成。光伏玻璃行業(yè)的上游是純堿、石英砂及石油化工類等行業(yè),主要原材料為純堿、石英砂,主要燃料是天然氣、乙烯焦油等。光伏玻璃企業(yè)之間體量差異較大,部分產(chǎn)能較多的企業(yè),在純堿、天然氣采購方面有較大優(yōu)勢;部分企業(yè)自有石英砂礦,供應穩(wěn)定,成本偏低;同時,行業(yè)光伏壓延玻璃良品率多數(shù)在82%~86%,企業(yè)之間的技術存在差異,產(chǎn)品良品率有高低,技術及管理水平高的企業(yè)良品率高,成本就可以攤??;此外,部分企業(yè)客戶關系穩(wěn)定,訂單跟進平穩(wěn),營銷成本低,管理綜合成本低。綜合來看,光伏壓延玻璃企業(yè)盈利能力不同,雖然目前光伏壓延玻璃整體利潤處于低位,但各家企業(yè)仍然長期存在著非常明顯的成本梯隊,部分頭部企業(yè)仍可保持較為可觀的利潤。
不過,由于玻璃制造的初始投資高、回本時間長,因而多數(shù)企業(yè)的擴產(chǎn)意愿與其當期利潤強相關,利潤高則愿意擴產(chǎn),利潤低則可能無意愿進行擴產(chǎn)。此外,玻璃的生產(chǎn)也具有連續(xù)化的特點,如果停窯后再點火開工,一般需要1個月以上的重新烤窯時間,消耗大量燃料,啟停成本高。因此,即使供給過剩,但二三線企業(yè)也選擇虧損生產(chǎn)也是常見的現(xiàn)象。
由于建設周期的問題(一般項目從開工到正式投產(chǎn)需要一年到一年半的時間),光伏玻璃產(chǎn)能集中在2022—2023年釋放。隨著光伏玻璃產(chǎn)能的高速擴張,供需關系格局將被重塑。光伏玻璃市場供大于求,光伏玻璃未來盈利的穩(wěn)定性讓人擔憂。
機構預計2023年光伏玻璃價格有望回暖
2022年6月,國家發(fā)展改革委、國家能源局等9部門聯(lián)合印發(fā)《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》,提出積極推動光伏發(fā)電開發(fā)利用,部署城鎮(zhèn)屋頂光伏行動、“光伏+”綜合利用行動、千家萬戶沐光行動等行動計劃。“十四五”及今后一段時期,我國可再生能源將以更大規(guī)模、更高比例發(fā)展,步入高質(zhì)量躍升發(fā)展新階段,進入大規(guī)模、高比例、低成本、市場化發(fā)展新階段。
隨著光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,“光伏+荒漠”“光伏+農(nóng)業(yè)”“光伏+漁業(yè)”“光伏+交通”“光伏+停車場”“光伏+加油站”“光伏+屋頂”等“光伏+”的多樣化應用場景正在涌現(xiàn)。
中原證券方面認為,目前光伏玻璃價格處于低谷水平,預計后續(xù)隨著地面電站放量及分布式光伏的持續(xù)增長,光伏組件需求將推動光伏玻璃價格緩慢回升。
此前受硅料價格持續(xù)高位影響,光伏裝機需求受到了一定的壓制。目前硅料價格已經(jīng)從高點回落,這將直接帶動下游光伏電站的裝機需求釋放,并向上傳導至光伏組件產(chǎn)品總需求量,光伏玻璃作為光伏組件產(chǎn)品的重要原材料,需求也會同步得到提升。
經(jīng)過十幾年的發(fā)展,我國光伏產(chǎn)業(yè)已形成全球最完善的光伏產(chǎn)業(yè)鏈,光伏玻璃產(chǎn)業(yè)也在全球占據(jù)領先地位。
國盛證券指出,光伏裝機量快速增長,疊加雙玻組件滲透率提升,帶動光伏玻璃需求量顯著增加,預計2025年原片需求量2204.9萬噸。同時,雙玻組件及下游減薄、減重、降本要求加速玻璃向薄型化發(fā)展,硅片大尺寸趨勢下要求生產(chǎn)線的單線規(guī)模更大,新建生產(chǎn)線具備后發(fā)優(yōu)勢。
多位業(yè)內(nèi)人士認為,雖光伏玻璃短期發(fā)展存在較多困難,但長期來看,市場仍有較大發(fā)展空間。
2024-10-22
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