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8月1日,藍(lán)思科技發(fā)布“關(guān)于申請(qǐng)向特定對(duì)象發(fā)行股份公司憑證的審核問詢函回復(fù)”的公告,針對(duì)募資項(xiàng)目建設(shè)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響、產(chǎn)能利用率不足等問題作出補(bǔ)充回復(fù)。
此次籌集資金主要用途為智能穿戴和觸控功能面板建設(shè)項(xiàng)目、車載玻璃及大尺寸功能面板建設(shè)項(xiàng)目、3D觸控功能面板和生產(chǎn)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用項(xiàng)目等對(duì)公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。
藍(lán)思科技表示,本次募投項(xiàng)目全部建設(shè)完畢后,公司將新增房屋建筑物原值257,416.08萬(wàn)元,新增設(shè)備原值952,928.47萬(wàn)元,合計(jì)新增固定資產(chǎn)原值1,210,344.55萬(wàn)元。募投項(xiàng)目完全建成達(dá)產(chǎn)后,預(yù)計(jì)年新增營(yíng)業(yè)收入1,309,975.00萬(wàn)元,年新增折舊金額109,233.72萬(wàn)元,年新增營(yíng)業(yè)毛利363,280.61萬(wàn)元,年新增折舊金額占新增銷售收入的比例較低,募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于提升公司的整體盈利能力。
另外,今年以來(lái),由于受疫情影響,手機(jī)和汽車行業(yè)面臨大幅下滑風(fēng)險(xiǎn),對(duì)公司的主營(yíng)產(chǎn)品出貨量及銷售額也帶來(lái)不利影響,而募投項(xiàng)目的實(shí)施會(huì)否存在重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能利用率不足等問題。
對(duì)此,藍(lán)思科技表示,2020年1-6月,公司對(duì)前五大客戶的銷售金額及銷售量均同比增長(zhǎng),上半年公司各產(chǎn)品線產(chǎn)能利用率均在92%以上,產(chǎn)能利用率高,目前產(chǎn)能已不能完全滿足在手訂單生產(chǎn)及客戶需求的增加。
本次籌集資金投入資金項(xiàng)目是公司在市場(chǎng)需求旺盛、產(chǎn)能相對(duì)不足的背景下,對(duì)各主要產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)充和管理效率的提升,三個(gè)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目的主要產(chǎn)品均屬于公司已量產(chǎn)的產(chǎn)品類別,其主要生產(chǎn)工藝和設(shè)備與現(xiàn)有同類產(chǎn)品產(chǎn)線不存在重大差異,是對(duì)現(xiàn)有生產(chǎn)工藝和產(chǎn)線的優(yōu)化與提升,生產(chǎn)設(shè)備的自動(dòng)化、智能化程度、加工效率與精度較現(xiàn)有設(shè)備提升;本次籌集資金投入資金項(xiàng)目均圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及客戶需求,未來(lái)市場(chǎng)需求旺盛,憑借公司現(xiàn)有的客戶資源、行業(yè)地位、技術(shù)研發(fā)水平、管理能力等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)制定了相應(yīng)的產(chǎn)能消化措施,能充分消化本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能,不存在重復(fù)建設(shè)情況。
其中,本次擬籌集資金42.5億元用于車載玻璃及大尺寸功能面板建設(shè)項(xiàng)目,加大對(duì)汽車市場(chǎng)產(chǎn)品投入。
藍(lán)思科技認(rèn)為,車載玻璃及大尺寸功能面板建設(shè)項(xiàng)目的目標(biāo)客戶包括新能源汽車企業(yè)和傳統(tǒng)汽車企業(yè)、平板電腦與筆記本電腦廠商及其代工廠等消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè),消費(fèi)電子行業(yè)企業(yè)目前是公司車載玻璃及大尺寸功能面板業(yè)務(wù)的主要客戶,公司車載玻璃的客戶為所有需要用到中控屏、儀表盤、車載信息娛樂系統(tǒng)及外觀防護(hù)玻璃的汽車客戶,包括新能源汽車和傳統(tǒng)能源汽車。《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》提及在2020年至2022年間補(bǔ)貼政策逐漸退坡的事項(xiàng)不會(huì)對(duì)發(fā)行人募投項(xiàng)目實(shí)施產(chǎn)生重大不利影響。公司將持續(xù)關(guān)注下游行業(yè)發(fā)展變化情況,持續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品、新客戶,拓寬下游市場(chǎng)及產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域,降低單一市場(chǎng)政策變化可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。
同時(shí),車載玻璃及大尺寸功能面板建設(shè)項(xiàng)目是公司在市場(chǎng)需求旺盛、產(chǎn)能相對(duì)不足的背景下對(duì)相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能的擴(kuò)充,其主要產(chǎn)品屬于公司已量產(chǎn)的產(chǎn)品類別并已實(shí)現(xiàn)批量銷售。本項(xiàng)目的實(shí)施圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)、順應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及客戶需求,在手訂單充足且未來(lái)市場(chǎng)需求旺盛,憑借公司現(xiàn)有的客戶資源、行業(yè)地位、技術(shù)研發(fā)水平、管理能力等競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),同時(shí)制定了相應(yīng)的產(chǎn)能消化措施,能充分消化本次募投項(xiàng)目新增產(chǎn)能,預(yù)計(jì)不存在無(wú)法獲取訂單導(dǎo)致產(chǎn)能利用率不足的風(fēng)險(xiǎn)。
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