我國光伏玻璃產(chǎn)量占比達大部分國家 90%
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國內(nèi)廠商成為大部分國家供給主力，寡頭壟斷格局形成。隨著國內(nèi)廠商的技術(shù)引進和研發(fā)，實現(xiàn)了從依賴進口到替代進口的轉(zhuǎn)變，截止2019年，中國已經(jīng)成為光伏玻璃的較大出口國，產(chǎn)量占比達到大部分國家90%以上。目前光伏玻璃行業(yè)的主要參與者有信義光能、福萊特、彩虹、金信太陽能、南玻、中建材等企業(yè)，而龍頭主要是信義光能與福萊特。由于規(guī)模效應(yīng)、技術(shù)資金壁壘、客戶黏性等因素的存在，使得大企業(yè)具有明顯的競爭優(yōu)勢，行業(yè)龍頭優(yōu)勢更為顯著。按目前擴張計劃，2019年會達51%，2020年將達60%以上。
短期疫情導(dǎo)致需求滯后，長期依然繁榮。國內(nèi)市場方面，由于國內(nèi)對疫情的有效控制，復(fù)工復(fù)產(chǎn)及時，供給層面影響不大，需求層面，今年的補貼政策出臺較早，項目有充足的并網(wǎng)時間，再加上19年留下的競價項目，預(yù)計今年光伏新增裝機全年無憂新增35-45GW，將重回旺年。海外市場方面，由于2020年突如其來的疫情，海外國家的許多項目處于非常大的風(fēng)險中，二季度面臨著停工停產(chǎn)。但是這些擱置項目大部分只是推遲建設(shè)，不會直接取消。因此我們預(yù)計海外旺盛的需求預(yù)期依然存在，將會延遲兌現(xiàn)，加之由于階段性供給過剩導(dǎo)致產(chǎn)品價格超跌，疫情過后或?qū)⒂瓉韴髲?fù)性需求，中期前景依舊樂觀。預(yù)計2020年大部分國家裝機呈下滑態(tài)勢，2021年將迎來反轉(zhuǎn)，繼續(xù)保持較高的增速。
存在靜態(tài)供給缺口，主力廠商需擴產(chǎn)滿足需求。我們從所測算的數(shù)據(jù)來看，如果適當(dāng)考慮到今年的疫情影響，現(xiàn)有產(chǎn)能可以覆蓋目前的需求量，基本平衡。如果疫情負面影響超預(yù)期，則還可能存在供給過剩的情況。但是隨著2021年新增裝機的恢復(fù)，存在供給缺口，需要擴產(chǎn)。根據(jù)目前可查的擴產(chǎn)計劃數(shù)據(jù)，在擴產(chǎn)順利進行的情況下，可滿足不斷增長的需求量。
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