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光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的“隱形富豪”

2020-04-28 來源:光伏頭條

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中玻網(wǎng)】近期,國內(nèi)兩大光伏玻璃巨頭先后發(fā)布了2019年財(cái)報(bào)及2020年首季報(bào)。從財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看,光伏玻璃依然是光伏行業(yè)內(nèi)景氣度非常高的環(huán)節(jié)。

  財(cái)報(bào)顯示,2019年福萊特實(shí)現(xiàn)營收48.07億元,同比增長56.89%;歸母凈利潤7.17億元,同比增長76.09%。2020年一季度,實(shí)現(xiàn)營收12.03億元,同比增長29.13%;歸母凈利潤2.15億元,同比增長97.01%。

  另外一個(gè)巨頭信義光能2019年實(shí)現(xiàn)營收91.0億港元(折合83.08億金額),同比增長18.6%;歸母凈利潤24.2億港元(折合22.09億金額),同比增長26.6%。

  福萊特vs信義光能  光伏玻璃“雙寡頭”稱霸

  受益于大部分國家光伏的騰飛發(fā)展,這兩三年國內(nèi)光伏玻璃企業(yè)們的日子過得很舒坦,營收和凈利潤屢次雙雙創(chuàng)記錄,但也由于光伏玻璃屬于技術(shù)與資本密集型行業(yè),有著較高的行業(yè)進(jìn)入壁壘,對行業(yè)內(nèi)企業(yè)形成了保護(hù),目前已經(jīng)形成信義光能和福萊特“雙寡頭”的競爭格局。

  這個(gè)局面的形成大概經(jīng)歷了三個(gè)階段,2015年以前福萊特的產(chǎn)能及市占率一直優(yōu)異,牢牢占據(jù)龍頭地位。信義光能則從2012年起就不斷擴(kuò)大產(chǎn)能,到2025年銷量大增77%,超過福萊特躍居第1。而福萊特在2014年~2017年間一直沒有擴(kuò)充新產(chǎn)線,直到去年上市后,福萊特才再度加快產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)度,但此時(shí)頭把交椅已經(jīng)易主。

  不過,福萊特是NO.1打破海外壟斷的老牌企業(yè),2006年以前國內(nèi)光伏組件的玻璃完全依賴進(jìn)口,價(jià)格高達(dá)80/㎡以上,2007年起逐步實(shí)現(xiàn)了光伏玻璃的國產(chǎn)化,價(jià)格降到了50/㎡左右,由于原料價(jià)格低,那時(shí)毛利率基本在30%~40%以上,可以說,福萊特這家企業(yè)在推動(dòng)中國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的層面作用深遠(yuǎn)。

  信義光能則背靠信義集團(tuán),在原材料采購上更具優(yōu)勢,拿到的價(jià)格會比其他一般廠家低很多,話說背靠大樹好乘涼,這也是信義光能快速稱雄光伏玻璃第1的重要因素。

  通過分析歷史毛利率,福萊特和信義光能早也已經(jīng)具備成本優(yōu)勢,毛利率均在30%以上,而諸如南玻、中建材在內(nèi)的二線、三線企業(yè),毛利率水平與之差了近一半,大概在15%左右。

  據(jù)全部能源網(wǎng)了解,截至2020年初,福萊特和信義光能兩家光伏玻璃企業(yè)的產(chǎn)能占國內(nèi)光伏玻璃總產(chǎn)能的比例分別超過31%和21%,兩者市占率超過了50%,新增產(chǎn)能中兩者占據(jù)65%以上,而且在單線產(chǎn)能規(guī)模、供應(yīng)鏈穩(wěn)定性上均是一體優(yōu)異。目前,福萊特和信義光能也是行業(yè)內(nèi)唯有的兩家在海外建產(chǎn)線的中國光伏玻璃企業(yè)。“雙寡頭稱霸”局面穩(wěn)定。

  目前福萊特vs信義光能光伏玻璃產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)(以下數(shù)據(jù)來自企業(yè)年報(bào)與東方經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證研究報(bào)告)

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  光伏玻璃

  “雙寡頭”格局保持穩(wěn)定的核心是什么?

  福萊特vs信義光能“雙寡頭”近年來發(fā)展勢頭強(qiáng)勁,未來的強(qiáng)勢增長依舊可期,全部能源網(wǎng)從外部推力和內(nèi)生動(dòng)力兩個(gè)大方面進(jìn)行分析,雖沒有事無巨細(xì)、面面俱到,卻可窺見一斑。

  據(jù)全部能源網(wǎng)了解,光伏玻璃的生產(chǎn)流程可以分為原片生產(chǎn)和深加工兩大環(huán)節(jié)。原片生產(chǎn)是將原料經(jīng)過混合、熔化、壓延、退火和切割五個(gè)步驟后,得到未經(jīng)處理的光伏原片半成品;深加工則將原片進(jìn)行磨邊后進(jìn)行鋼化,得到鋼化片,或進(jìn)行鋼化+鍍膜,得到鍍膜片,用于組件封裝。

  這個(gè)過程中,窖爐是核心的生產(chǎn)設(shè)備,也是企業(yè)投入資金非常大的設(shè)備,窖爐規(guī)格情況決定了整體產(chǎn)線的生產(chǎn)狀態(tài),而“大窖爐”是現(xiàn)在發(fā)展的主流趨勢,也是拉開行業(yè)企業(yè)成本差距、提高成品率的重要環(huán)節(jié),但是大型窖爐的溫度很難控制,目前僅福萊特、信義光能在內(nèi)的一線企業(yè)可以做到。

  “窖爐的啟停成本很高,產(chǎn)線無法中途關(guān)停調(diào)整,這需要企業(yè)擁有大量的經(jīng)驗(yàn)和數(shù)據(jù)積累,才能保證成品率”,業(yè)內(nèi)人士告訴記者。這樣的話,即使中小企業(yè)能解決資金問題,技術(shù)壁壘也會阻擋其前沖的步伐。

  據(jù)統(tǒng)計(jì),目前行業(yè)的成品率平均水平在78%左右,一線企業(yè)新上的大窖爐成品率能達(dá)到85%,二三線的企業(yè)成品率在75%以下。建設(shè)一條玻璃產(chǎn)線不難,難的是既做到高成品率,還能保證低成本,這才是競爭的核心,這也恰恰是福萊特與信義光能穩(wěn)居龍頭的利器。據(jù)全部能源網(wǎng)了解,一線企業(yè)們通過降低能耗和人工成本,還能夠繼續(xù)壓縮成本。

  福萊特與信義光能這樣的頭部企業(yè)憑借多年數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn)積累,在產(chǎn)線建設(shè)和大窖爐投用上優(yōu)勢明顯,那些“后起之秀們”幾乎沒有可能實(shí)現(xiàn)彎道超車。

  不得不說,光伏玻璃領(lǐng)域的高集中度,使得福萊特與信義光能這樣的一線企業(yè)擁有很強(qiáng)的議價(jià)能力,因此,玻璃的價(jià)格隨組件價(jià)格下降而降低并不明顯。2019下半年以來,光伏組件價(jià)格一路下跌,甚至跌到了1.7元/W以下,而玻璃的價(jià)格卻在26元/㎡的基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲至29元/㎡。

  雖然隨著大部分國家光伏市場的快速發(fā)展及組件需求的大幅增長(除今年疫情影響外),光伏玻璃市場一片藍(lán)海,傳統(tǒng)玻璃企業(yè)也躍躍欲試,奈何光伏組件對光伏玻璃的透光率和抗沖擊能力要求較高,不得不說憑傳統(tǒng)玻璃企業(yè)的水平,一時(shí)半會兒很難進(jìn)入。

  對于已經(jīng)在行業(yè)內(nèi)的中小企業(yè)來說,更是面臨資金和技術(shù)上的雙重壓力,新線日熔量在1000噸才具備良好的盈利,光單線投入資金就在10億元左右,這種情況下中小企業(yè)很難邁出再上新產(chǎn)線第1步。

  再者來說,像福萊特與信義光能這樣已經(jīng)實(shí)現(xiàn)大部分國家化的企業(yè),擁有多個(gè)國家的準(zhǔn)入證書,同時(shí)也熟悉多個(gè)國家的認(rèn)證流程,對于甲方的光伏組件企業(yè)來說,若更換光伏玻璃廠商就意味著在多個(gè)國家需要重新申請認(rèn)證,單項(xiàng)認(rèn)證時(shí)間在3個(gè)月以上,這對于組件廠商來說得不償失,也因此福萊特與信義光能等一線企業(yè)已經(jīng)與客戶建立起了穩(wěn)定關(guān)系。

  成本、技術(shù)、資金、客戶資源是福萊特、信義光能這樣一線光伏玻璃企業(yè)的核心優(yōu)勢,且短期內(nèi)難以出現(xiàn)打破穩(wěn)固局面的“鮸魚”,他們才是產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)盈利穩(wěn)定的企業(yè)。也可以說福萊特、信義光能是光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的“隱形富豪”。

  在2019年光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格整體下降的趨勢下,光伏玻璃價(jià)格于2019年下半年逆勢上漲,成為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中表現(xiàn)為優(yōu)異的鏈條,就連今年上半年,受疫情影響光伏全產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格再度下挫,而光伏玻璃環(huán)節(jié)雖有降幅,卻波動(dòng)不大。

  全部能源網(wǎng)判斷,目前國內(nèi)疫情已經(jīng)基本控制,項(xiàng)目陸續(xù)動(dòng)工,海外疫情影響較為嚴(yán)重,基本還在停滯狀態(tài),光伏玻璃下調(diào)的局面會持續(xù)一段時(shí)間,預(yù)計(jì)到三季度會再次會回調(diào),但價(jià)格下調(diào)基本不會影響光伏玻璃企業(yè)的毛利率,因?yàn)榻诠夥Aг牧霞儔A等價(jià)格也出現(xiàn)了下滑。

  另外,隨著平價(jià)時(shí)代的到來,開發(fā)商、業(yè)主等為了降低成本,提高光伏系統(tǒng)效率,開始加大使用雙面雙玻組件,采用透明背板的雙玻組件不論是在重量更輕、還是在可靠性上,都得到了市場的青睞,這或許會對光伏玻璃企業(yè)未來發(fā)展造成一定沖擊。


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