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【中玻網(wǎng)】今日午后,OLED概念股直線拉升,TCL科技、雷曼光電、智云股份等漲停,京東方A、東山準(zhǔn)確、濮陽惠成等漲逾7%。
有媒體報(bào)道稱,華為將于2月24日發(fā)布今年華為初款5G折疊屏手機(jī)華為Mate Xs,搭載麒麟990 5G處理器。
此外,三星Galaxy Z Flip折疊屏手機(jī)發(fā)布后,可謂是熱度頗高,先期預(yù)訂已經(jīng)已售。據(jù)了解,硬度測試顯示,雖然無法與普通康寧玻璃相比,但柔性超薄玻璃(UTG)讓折疊屏的硬度增加明顯。
值得注意的是,三星此前宣布,在業(yè)界初次實(shí)現(xiàn)折疊屏用超薄柔性玻璃UTG(Ultra Thin Glass)蓋板的量產(chǎn)和商用。超薄柔性玻璃UTG的特點(diǎn)是可折疊,且柔韌性好,并具有光滑的手感和良好的均勻度。未來,它將根據(jù)客戶需求,應(yīng)用到各類可折疊設(shè)備上。
分析機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布的一份新研究報(bào)告指出,到2025年,折疊手機(jī)的出貨量將達(dá)到1億部,三星和華為品牌將占主要位置。而2019年期間折疊手機(jī)出貨量僅有100萬部,發(fā)展速度迅猛,增長空間廣闊,產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司將受益。
天風(fēng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證指出,折疊手機(jī)的難點(diǎn)在于一體的折疊屏,折疊屏上游材料中柔性材料難度非常大,特別是蓋板材料,屬于高壁壘高價(jià)值量環(huán)節(jié)。柔性蓋板材料同時(shí)要求柔性(可折疊)、耐磨性(物理接觸)以及光學(xué)性能(透光性),在行業(yè)第1代產(chǎn)品中柔性蓋板材料主要采用無色PI 材料(Colorless PI),CPI 材料目前具備量產(chǎn)基礎(chǔ),但在耐磨性以及表面質(zhì)感方面有非常大提升空間,隨著工藝和產(chǎn)業(yè)鏈的成熟,UTG(超薄玻璃)有望成為重要的新方向,2020 年將有望被部分機(jī)型采用,后續(xù)滲透率持續(xù)提升。
部分相關(guān)A股上市公司:
凱盛科技:全資子公司項(xiàng)目與公司柔性觸控模組項(xiàng)目等形成良好的產(chǎn)業(yè)鏈配套,公司已進(jìn)入華為手機(jī)供應(yīng)鏈。
星星科技:我國蓋板玻璃主流供貨商,公司主要終端客戶包括華為等國內(nèi)外手機(jī)一線品牌。
長信科技:已研發(fā)出超薄玻璃可更好滿足可折疊蓋板的技術(shù)要求。
洛陽玻璃:目前是國內(nèi)具備生產(chǎn)0.12mm至1.1mm系列品種超薄浮法電子玻璃能力的企業(yè)。
萊寶高科:持續(xù)開發(fā)柔性觸摸屏、柔性蓋板玻璃等,其中大部分新產(chǎn)品均具備產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的可能。
維信諾:自創(chuàng)的高可靠性柔性蓋板技術(shù)應(yīng)用于大部分國家初款穿戴腕機(jī),玻璃減薄是UTG玻璃核心工藝之一。
中信建投指出,韓系面板市占率進(jìn)一步下降在技術(shù)創(chuàng)新、較低制造成本與手機(jī)企業(yè)支持等優(yōu)勢(shì)下,2019年京東方在中小尺寸OLED面板市場市占率已提高至一成以上。當(dāng)前第二條6代OLED 面板生產(chǎn)線已獲訂單,該條生產(chǎn)線投產(chǎn)可令其今年OLED 面板產(chǎn)能增加一倍以上。華星光電也已投產(chǎn)OLED 面板,有望擺脫當(dāng)前中小尺寸OLED面板嚴(yán)重依賴三星的局面。AMOLED方面,2019 年大部分國家AMOLED 智能機(jī)面板出貨同比增長3.6%。其中中國面板廠市場份額12.1%,同比增長133.5%。受益華為、OPPO 等手機(jī)廠商支持,京東方出貨量同比增長343.9%,市場份額4.0%,2020年京東方AMOLED 智能機(jī)面板出貨將實(shí)現(xiàn)翻倍增長。
天風(fēng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證看好5G自然下移動(dòng)終端未來將持續(xù)迭代,折疊手機(jī)將是重要形態(tài)之一,2019年是大部分國家折疊手機(jī)商用元年,2020年將有更多手機(jī)品牌發(fā)布折疊手機(jī),未來2年大部分國家折疊手機(jī)出貨量有望達(dá)高等。隨著工藝技術(shù)的進(jìn)步,好折疊手機(jī)下游持續(xù)成長拉動(dòng)柔性UTG蓋板材料的減薄需求,看好國內(nèi)顯示玻璃減薄行業(yè)龍頭長信科技的相關(guān)機(jī)會(huì),同時(shí)建議關(guān)注沃格光電。
中郵經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證此前研報(bào)指出,折疊屏出貨缺少的主要原因一是目前折疊屏面板技術(shù)的穩(wěn)定性、年產(chǎn)率都不是很完善,還有很高的提升空間,二是由于工藝尚未成熟,再加上培育新產(chǎn)業(yè)鏈尚需時(shí)間,所以折疊屏的成本明顯高于傳統(tǒng)的單屏手機(jī)。到2021年,折疊屏手機(jī)滲透率將有望打破1%達(dá)到1.5%,屆時(shí)其大部分國家出貨量或可達(dá)到千萬臺(tái)級(jí)別。柔性屏相關(guān)企業(yè)有望迎來長期受益。關(guān)注OLED面板:京東方A、TCL集團(tuán)、深天馬A、維信諾;上游供應(yīng)鏈:精測電子、三利譜;OLED模組環(huán)節(jié):長信科技。
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