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海通建材周觀點(diǎn)：水泥玻璃盈利回升，關(guān)注竣工端需求修正

2019-09-04 來(lái)源：海通建材

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【中玻網(wǎng)】投入資金策略

　　玻璃行業(yè)：傳統(tǒng)旺季來(lái)臨玻璃價(jià)格回升，玻璃盈利改善。

　　1）需求回升，庫(kù)存持續(xù)下降，價(jià)格上行。根據(jù)中國(guó)玻璃貨物網(wǎng)，總體看8月加工企業(yè)訂單已經(jīng)環(huán)比改善，尤其是部分北方地區(qū)訂單有所增加。隨著北方地區(qū)高溫和南方地區(qū)雨季的逐漸消退，房地產(chǎn)建筑裝飾裝修領(lǐng)域?qū)ΣＡУ南M(fèi)有所增加，同時(shí)貿(mào)易商也開(kāi)始適量增加采購(gòu)。6月以來(lái)行業(yè)庫(kù)存壓力有所緩和，8月末庫(kù)存較6月初下降15%，近期玻璃價(jià)格持續(xù)上行。

　　2）供給面先降后升。6月至8月中旬供給面略有收縮，8月下旬隨著玻璃價(jià)格回升，在產(chǎn)產(chǎn)能略有增加。

　　3）盈利改善。近四個(gè)月純堿和石油焦價(jià)格持續(xù)下行，玻璃成本端有所改善。

　　投入資金建議：推薦旗濱集團(tuán)、信義玻璃。鑒于旗濱集團(tuán)、信義玻璃PB估值處于歷史偏低水平，我們認(rèn)為估值下行風(fēng)險(xiǎn)可控。

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　　行業(yè)基本面回顧

　　玻璃方面，根據(jù)中國(guó)玻璃貨物網(wǎng)：八月份玻璃現(xiàn)貨市場(chǎng)總體走勢(shì)超出玻璃貨物網(wǎng)預(yù)期，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)銷情況環(huán)比改善明顯，市場(chǎng)信心也有較好的變化。在傳統(tǒng)旺季預(yù)期帶動(dòng)下，月初部分廠家報(bào)價(jià)小幅上漲，中旬各區(qū)域價(jià)格開(kāi)始輪動(dòng)，同時(shí)市場(chǎng)情緒也有好轉(zhuǎn)?？傮w看8月加工企業(yè)訂單已經(jīng)環(huán)比改善，尤其是部分北方地區(qū)訂單有所增加。隨著北方地區(qū)高溫和南方地區(qū)雨季的逐漸消退，房地產(chǎn)建筑裝飾裝修領(lǐng)域?qū)ΣＡУ南M(fèi)有所增加，同時(shí)貿(mào)易商也開(kāi)始適量增加采購(gòu)。

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