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建材行業(yè)周報：玻璃各區(qū)域差異非常大，華北市場庫存繼續(xù)上升

2019-08-02 來源：中銀國際

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【中玻網(wǎng)】華北市場交投偏弱，產(chǎn)銷欠佳，出廠價格暫穩(wěn)，市場價格漲跌互現(xiàn)，部分廠家實行促銷政策，但作用不大，原片企業(yè)庫存上升明顯，貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎，庫存小幅下降。

　　本周國內(nèi)浮法玻璃價格漲跌互現(xiàn)，各區(qū)域成交情況差距非常大：華北市場交投偏弱，產(chǎn)銷欠佳，出廠價格暫穩(wěn)，市場價格漲跌互現(xiàn)，部分廠家實行促銷政策，但作用不大，原片企業(yè)庫存上升明顯，貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎，庫存小幅下降。華中市場需求起色不大，企業(yè)走貨情況存有差異，庫存增減并存；華東市場穩(wěn)中小幅上調(diào)，部分廠報價小漲，漲幅1-2元/重量箱，需求變動不大，多數(shù)廠出貨暫無非常大起色，現(xiàn)階段原片企業(yè)調(diào)價較謹(jǐn)慎，觀望為主；華南少數(shù)廠上漲1-2元/重量箱，廠家出貨較上周略增，部分廠庫存削減，長線部分廠存上漲計劃。

　　華北市場產(chǎn)銷平平，庫存繼續(xù)上升：雖部分原片企業(yè)推出促銷政策，但貿(mào)易商接受程度一般，帶動作用不大。周內(nèi)原片企業(yè)、貿(mào)易商產(chǎn)銷情況欠佳，僅在5-6成，沙河地區(qū)原片企業(yè)庫存上漲至336萬重量箱，貿(mào)易商采購積較性下降，庫存小幅縮減，在240萬重量箱左右。天津臺玻、河北南玻價格報漲，但執(zhí)行情況一般，多以前期合同為主。周邊市場價格提漲，對當(dāng)?shù)厥袌雎杂兄?，預(yù)計短期價格弱勢盤整為主。

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　　預(yù)計短期內(nèi)市場需求平穩(wěn)運行為主，南北方仍存差異：需求端看暫無明顯改觀，北方高位、南方降雨，下游基建工程進度一般訂單多集中于中大型企業(yè)，小企業(yè)開工率較低整體采購相對謹(jǐn)慎囤貨意向不強。成本端相對穩(wěn)定前期純堿價格下行下，浮法玻璃行業(yè)利潤有所好轉(zhuǎn)。短期供需面相對平穩(wěn)，南北方差距將加大，華北市場庫存壓力加大，價格存下行風(fēng)險，華東暫時維穩(wěn)為主；華中受會議提振，價格有報漲趨勢但執(zhí)行存難度；華南成交平穩(wěn)，價格或暫穩(wěn)運行。

　　要點推薦

　　建議關(guān)注舊改接力棚改帶來的裝修建材需求的結(jié)構(gòu)性差異，利好管材、瓷磚、吊頂、人造板等板塊，推薦對應(yīng)板塊龍頭偉星新材；建議關(guān)注北新建材。玻璃板塊業(yè)績復(fù)蘇估值修正預(yù)期下推薦純正平板玻璃標(biāo)的旗濱集團。

　　評級面臨的主要風(fēng)險

　　舊改項目推進不及預(yù)期；玻璃指數(shù)修正不及預(yù)期。

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