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建材行業(yè)周報(bào)：玻璃各區(qū)域差異非常大，華北市場庫存繼續(xù)上升

2019-08-02 來源：中銀國際

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【中玻網(wǎng)】華北市場交投偏弱，產(chǎn)銷欠佳，出廠價(jià)格暫穩(wěn)，市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，部分廠家實(shí)行促銷政策，但作用不大，原片企業(yè)庫存上升明顯，貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎，庫存小幅下降。

　　本周國內(nèi)浮法玻璃價(jià)格漲跌互現(xiàn)，各區(qū)域成交情況差距非常大：華北市場交投偏弱，產(chǎn)銷欠佳，出廠價(jià)格暫穩(wěn)，市場價(jià)格漲跌互現(xiàn)，部分廠家實(shí)行促銷政策，但作用不大，原片企業(yè)庫存上升明顯，貿(mào)易商拿貨謹(jǐn)慎，庫存小幅下降。華中市場需求起色不大，企業(yè)走貨情況存有差異，庫存增減并存；華東市場穩(wěn)中小幅上調(diào)，部分廠報(bào)價(jià)小漲，漲幅1-2元/重量箱，需求變動(dòng)不大，多數(shù)廠出貨暫無非常大起色，現(xiàn)階段原片企業(yè)調(diào)價(jià)較謹(jǐn)慎，觀望為主；華南少數(shù)廠上漲1-2元/重量箱，廠家出貨較上周略增，部分廠庫存削減，長線部分廠存上漲計(jì)劃。

　　華北市場產(chǎn)銷平平，庫存繼續(xù)上升：雖部分原片企業(yè)推出促銷政策，但貿(mào)易商接受程度一般，帶動(dòng)作用不大。周內(nèi)原片企業(yè)、貿(mào)易商產(chǎn)銷情況欠佳，僅在5-6成，沙河地區(qū)原片企業(yè)庫存上漲至336萬重量箱，貿(mào)易商采購積較性下降，庫存小幅縮減，在240萬重量箱左右。天津臺(tái)玻、河北南玻價(jià)格報(bào)漲，但執(zhí)行情況一般，多以前期合同為主。周邊市場價(jià)格提漲，對當(dāng)?shù)厥袌雎杂兄?，預(yù)計(jì)短期價(jià)格弱勢盤整為主。

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　　預(yù)計(jì)短期內(nèi)市場需求平穩(wěn)運(yùn)行為主，南北方仍存差異：需求端看暫無明顯改觀，北方高位、南方降雨，下游基建工程進(jìn)度一般訂單多集中于中大型企業(yè)，小企業(yè)開工率較低整體采購相對謹(jǐn)慎囤貨意向不強(qiáng)。成本端相對穩(wěn)定前期純堿價(jià)格下行下，浮法玻璃行業(yè)利潤有所好轉(zhuǎn)。短期供需面相對平穩(wěn)，南北方差距將加大，華北市場庫存壓力加大，價(jià)格存下行風(fēng)險(xiǎn)，華東暫時(shí)維穩(wěn)為主；華中受會(huì)議提振，價(jià)格有報(bào)漲趨勢但執(zhí)行存難度；華南成交平穩(wěn)，價(jià)格或暫穩(wěn)運(yùn)行。

　　要點(diǎn)推薦

　　建議關(guān)注舊改接力棚改帶來的裝修建材需求的結(jié)構(gòu)性差異，利好管材、瓷磚、吊頂、人造板等板塊，推薦對應(yīng)板塊龍頭偉星新材；建議關(guān)注北新建材。玻璃板塊業(yè)績復(fù)蘇估值修正預(yù)期下推薦純正平板玻璃標(biāo)的旗濱集團(tuán)。

　　評級(jí)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)

　　舊改項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期；玻璃指數(shù)修正不及預(yù)期。

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