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建材玻璃及其上游行業(yè)上半年運(yùn)行情況

2019-07-18 來源：中銀國(guó)際

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【中玻網(wǎng)】5月份玻璃行業(yè)基本面數(shù)據(jù)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)，但地產(chǎn)行業(yè)等下游需求仍未出現(xiàn)明顯驅(qū)動(dòng)力：5月初至今，全國(guó)浮法白波均價(jià)由77.90元/重箱下跌到77.22元/重箱，后反彈到78.02元重箱。價(jià)格企穩(wěn)趨勢(shì)進(jìn)一步確認(rèn)。新要點(diǎn)省份平均庫(kù)存為354.13萬重箱，同比下降15.66%。5月份至今要點(diǎn)省份平均庫(kù)存同比初現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，減少速度加快，表明當(dāng)前行業(yè)廠商清庫(kù)存到達(dá)一段落。6月份信義集團(tuán)等公司集中冷修更是為短期玻璃價(jià)格企穩(wěn)創(chuàng)造了條件。當(dāng)前地產(chǎn)周期熨平拉長(zhǎng)，趨勢(shì)性的銷售長(zhǎng)期改善難以重新出現(xiàn)，地產(chǎn)銷售持續(xù)下降，地產(chǎn)周期難有新變量，短期內(nèi)，庫(kù)存將是指導(dǎo)廠商行為和價(jià)格的重要指標(biāo)。

　　廠商冷修意愿不強(qiáng)，石油價(jià)格下滑對(duì)成本改善并不明顯：冷修方面，廠商當(dāng)前對(duì)于產(chǎn)能的控制力已經(jīng)非常強(qiáng)，部分產(chǎn)能并不是已經(jīng)到非冷修不可的程度，因此在價(jià)格高位的條件下，當(dāng)前廠商進(jìn)行冷修意愿并不強(qiáng)。成本方面，去年四季度石油價(jià)格回調(diào)對(duì)玻璃行業(yè)成本壓力有一定緩解，但并不是每個(gè)廠商都是，部分廠商采用天然氣，由于四季度采暖期對(duì)沖后，成本改善并不明顯。

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　　部分個(gè)股業(yè)績(jī)波動(dòng)非常大，預(yù)計(jì)板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊傧禄?，但下半年有改善空間：玻璃板塊上市公司13家，但僅有3家披露業(yè)績(jī)預(yù)告，嘉寓股份業(yè)績(jī)波動(dòng)非常大對(duì)板塊整體業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)產(chǎn)生一定影響。另外兩家金剛玻璃業(yè)績(jī)?cè)鏊偌s為10%，亞瑪頓業(yè)績(jī)下滑嚴(yán)重。上半年玻璃價(jià)格持續(xù)陰跌，玻璃行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格對(duì)企業(yè)業(yè)績(jī)影響巨大，預(yù)計(jì)全板塊實(shí)際業(yè)績(jī)?cè)鏊偈窍禄?，但仍可保持較高位置。近期玻璃價(jià)格企穩(wěn)，基本面數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)，下半年玻璃板塊業(yè)績(jī)有改善空間。

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