光伏板塊或迎底部回升 機構建議關注相關標的
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【中玻網】5月30日，國家能源局發(fā)布《2019年風電、光伏發(fā)電項目建設有關事項》的通知指出，在籌備電網企業(yè)論證并落實平價上網項目的電力送出和消納條件基礎上，優(yōu)先推進平價上網項目建設。要求競爭配置工作方案應嚴格落實公開公平公正的原則，將上網電價作為重要競爭條件，優(yōu)先建設補貼強度低、退坡力度大的項目。各派出能源監(jiān)管機構加強對各省(區(qū)、市)風電、光伏發(fā)電項目競爭配置的監(jiān)督。
市場人士預測2019年下半年“平價上網”將迎來集中爆發(fā)，國內需求將向上，海外需求維持暢旺勢頭，整個光伏產業(yè)鏈或迎來回升。
東吳經濟權益憑證分析師表示，市場化資源配置基調形成，國內光伏穩(wěn)中求進的工作目標再次強化，維持此前國內45-50GW，大部分國家130GW的裝機預期目標。下半年國內市場將正式啟動、海外也將進入傳統旺季，國內、國外兩個市場將共振。
長江經濟權益憑證認為，在經濟周期波動以及對未來不確定情況的博弈下，建議要點關注弱周期相對景氣的細分領域，光伏產業(yè)鏈就是其中之一。
中泰經濟權益憑證認為，光伏產業(yè)鏈價格或迎接底部回升趨勢，而龍頭個股估值普遍在20倍左右，成長屬性下估值具備優(yōu)勢。對于風電板塊，中泰經濟權益憑證表示，由于環(huán)保限產邊際放松，需求偏弱，預期2019年鋼材價格處于下行周期。對于風電中游制造企業(yè)來說，將釋放盈利空間，中觀行業(yè)景氣將傳遞至微觀企業(yè)盈利，尤其是鑄鍛件等零部件環(huán)節(jié)將進入類似于2013年-2015年的歷史性的盈利向上周期。
中金要點關注光伏玻璃環(huán)節(jié)以及今年下半年多晶硅的投入資金機遇。其中，光伏玻璃料受益于行業(yè)需求回暖以及雙面雙玻滲透率提升；同時預計國內光伏需求發(fā)力，供給趨于穩(wěn)定，將帶來多晶硅的價格復蘇。
天風經濟權益憑證建議關注A股、港股以及在美上市中概股相關標的，如光伏硅片龍頭隆基股份、中環(huán)股份；硅料環(huán)節(jié)的大全新能源、通威股份，光伏玻璃的龍頭信義光能、福萊特玻璃，EVA膠膜龍頭福斯特以及組件出口海外占比較高的企業(yè)晶科能源、東方日升、阿特斯等。
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