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持續(xù)推薦水泥 短期要點關(guān)注玻璃

2018-08-31 來源：渤海證券

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【中玻網(wǎng)】行業(yè)平穩(wěn)運行，旺季即將開啟

　　受7-8月份高溫、降雨等氣候季節(jié)因素影響，水泥價格季節(jié)性小幅回調(diào)，但仍處于歷史同期高位水平;7月份至今，玻璃價格逐步趨穩(wěn)并小幅向上，庫存持續(xù)減少。目前行業(yè)運行平穩(wěn)，傳統(tǒng)銷售旺季即將來臨，我們預(yù)計產(chǎn)品價格有望回升。

　　非采暖季錯峰深化，環(huán)保嚴(yán)控持續(xù)，供給側(cè)有望超預(yù)期

　　2018年初以來，全國多省市，包括山東、山西、江西、湖北、廣東等地，陸續(xù)披露非采暖季錯峰生產(chǎn)相關(guān)時間區(qū)間和要求。總體來看，錯峰生產(chǎn)常態(tài)化，涉及區(qū)域更廣，執(zhí)行力度更強(qiáng)，相較去年部分省市地區(qū)還有進(jìn)一步收緊趨勢。同時，環(huán)嚴(yán)控持續(xù)，日前邢臺市出臺《關(guān)于主城區(qū)進(jìn)一步嚴(yán)控SO、NO、CO排放的強(qiáng)化措施》，其中對于玻璃企業(yè)，要求未取得排污許可證的不得生產(chǎn);取得排污許可證的自8月15日落實全年限產(chǎn)15％以上要求。目前相關(guān)生產(chǎn)線已開始陸續(xù)落實，沙河地區(qū)整體玻璃產(chǎn)能有望明顯收縮，市場信心將明顯增強(qiáng)。

　　政策微調(diào)釋放積較信號，下半年基建投入資金有望企穩(wěn)回升

　　近期政策微調(diào)釋放積較信號，政治局會議明確財政政策要在擴(kuò)大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用;并強(qiáng)調(diào)把補(bǔ)短板作為當(dāng)前深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改變的要點任務(wù)，加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板的力度。隨著基建補(bǔ)短板大方向的確定，預(yù)計后續(xù)相關(guān)基建項目有望落地，下半年基建投入資金存在超預(yù)期可能，對于基建領(lǐng)域表現(xiàn)居于全國較低區(qū)間的西北地區(qū)在下半年得到相對明顯改善。

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