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建材行業(yè)：受益災(zāi)后重建玻璃行業(yè)現(xiàn)頹勢

2008-07-15 來源：國都證券

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    截至2008年5月底，全國水泥產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到了5.14億噸，同比增長9%。今年1-2月，水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤12.59億元，同比增長43.2%，行業(yè)毛利率為14.34%，比去年同期提升了0.82個(gè)百分點(diǎn)。在成本急劇上升的背景下，水泥行業(yè)仍然實(shí)現(xiàn)了毛利率的同比上升，我們認(rèn)為這與07年大力淘汰落后產(chǎn)能，一大批小型水泥企業(yè)出局有關(guān)。

　　淘汰力度決定市場空間。新型干法占比在60%以下的地區(qū)是具有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?。在未來空間方面我們認(rèn)為西南市場優(yōu)于中南市場優(yōu)于其它市場。災(zāi)后重建一個(gè)都不能少。面對(duì)著誘人的價(jià)格和巨大的需求，華新、海螺、冀東一個(gè)接一個(gè)地來四川建線。截止6月底，四川在建的和計(jì)劃中的產(chǎn)能共有5850萬噸。其中龍頭企業(yè)的比較確定的產(chǎn)能為2780萬噸。未來的新增產(chǎn)能遠(yuǎn)超我們預(yù)期的4000噸需求。這一輪新建產(chǎn)能將于明年下半年陸續(xù)投產(chǎn)，屆時(shí)四川將進(jìn)入諸侯爭霸的戰(zhàn)國時(shí)代。

　　08年1-5月全國生產(chǎn)平板玻璃2.27億重量箱，同比增長14%。08年1-2月實(shí)現(xiàn)利潤3.3億元，同比大幅增長140%。但由于能源成本自年初以來的加速瘋漲，我們對(duì)平板玻璃行業(yè)在08年2月以后的利潤并不表示樂觀。

　　08年1-2月技術(shù)玻璃實(shí)現(xiàn)利潤3.98億元，同比下降13.44%。技術(shù)玻璃呈現(xiàn)頹勢預(yù)示了玻璃行業(yè)整體將進(jìn)入下行周期。受降低出口退稅的影響，08年1-5月，平板玻璃出口同比下降了18%。平板玻璃的出口量在總產(chǎn)量中占到了10%以上。因此從出口市場上轉(zhuǎn)為內(nèi)銷的量相對(duì)非常大，會(huì)對(duì)國內(nèi)市場造成負(fù)面沖擊。

 

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