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【中玻網(wǎng)】此次淡季表現(xiàn)較為突出的在于庫存超季節(jié)性增長。截止7月底,全國玻璃廠商庫存環(huán)比6月增加36萬重量箱。較近的一次大規(guī)模庫存累積發(fā)生在2014年,也就是上一輪下跌周期。不過,此次淡季壓力也有部分較端天氣等因素,實(shí)際增幅預(yù)計(jì)不如2014年。淡季庫存超預(yù)期累積,是否在暗示我們此前一直擔(dān)憂的需求趨勢性拐點(diǎn)正在發(fā)生。
季節(jié)性檢修推漲原料純堿溫和漲價(jià)
7月同樣是上游純堿的傳統(tǒng)淡季。雖然7月份檢修廠家明顯減少,但受高溫天氣影響,部分純堿廠家產(chǎn)量受限,導(dǎo)致純堿廠家整體開工負(fù)荷不高。7月份重堿價(jià)格上漲50-80元/噸,輕堿市場走勢不一,區(qū)域性差異明顯,月初大廠輕堿價(jià)格補(bǔ)漲30元/噸,中下旬華東、華中地區(qū)輕堿價(jià)格下調(diào)30元/噸左右。
純堿報(bào)價(jià)雖略有上漲,但考慮玻璃利潤仍在100+元/噸以上,純堿成本波動(dòng)對玻璃價(jià)格影響甚小。供需體量來看,今年純堿整體受環(huán)保沖擊較小,供需端小幅過剩,中長期純堿報(bào)價(jià)預(yù)計(jì)維持平穩(wěn)。
由于房地產(chǎn)遠(yuǎn)端預(yù)期并不樂觀,時(shí)刻警惕玻璃需求拐點(diǎn)的發(fā)生。從較敏感的高頻成交數(shù)據(jù)來看,二線城市房屋成交尚可,一線、三線較為低迷。不過,就我們實(shí)際調(diào)研來看,房地產(chǎn)行業(yè)表現(xiàn)要好于數(shù)據(jù)。但毋庸置疑的是,房屋銷售、竣工面積趨勢性下滑,玻璃中長期需求難有亮點(diǎn)。
2024-10-22
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