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【中玻網(wǎng)】2015年大部分國(guó)家OLED面板營(yíng)收達(dá)到130億美元,同比增長(zhǎng)40%,其中AMOLED面板產(chǎn)值達(dá)到125億美元,同比增長(zhǎng)42%。2016年AMOLED市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到160億美元,其中靠前季度,智能手機(jī)用AMOLED顯示屏出貨量為9000萬(wàn)塊,占大部分國(guó)家手機(jī)面板出貨量的30%左右,其中三星占據(jù)了98%的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)到2020年底AMOLED市場(chǎng)金額將達(dá)670億美元,年復(fù)合增長(zhǎng)率約為46%。
整體市場(chǎng)在快速擴(kuò)張,但從區(qū)域來(lái)看,不同國(guó)家和廠商發(fā)展現(xiàn)狀和策略又有著很大不同。從產(chǎn)業(yè)鏈角度來(lái)看,上游材料、設(shè)備和中游面板廠商的實(shí)力分布也呈現(xiàn)較為不均衡的狀況。本次系列報(bào)告將從面板廠商和上游產(chǎn)業(yè)鏈角度對(duì)OLED市場(chǎng)做一個(gè)大概的梳理和匯總。系列一將從韓國(guó)和日本OLED面板廠商在2016年的投入資金發(fā)展動(dòng)態(tài)及產(chǎn)能情況進(jìn)行分析說(shuō)明。
韓國(guó)
韓國(guó)是OLED面板的重要發(fā)展領(lǐng)地,雖然面板廠商只有2家:Samsung Display和LG Display,但無(wú)論從出貨量還是產(chǎn)值來(lái)看,都占據(jù)的優(yōu)異優(yōu)勢(shì)。根據(jù)OFweek行業(yè)研究中心的數(shù)據(jù)調(diào)研,2015年Samsung Display的AMOLED產(chǎn)值占大部分國(guó)家份額91.2%,LG Display占6.7%。2015年,Samsung Display的AMOLED面板出貨量為2.63億片,LGDisplay出貨量為1756萬(wàn)片。今年一季度,三星出貨量為8762萬(wàn)片,占大部分國(guó)家份額92%,同比增長(zhǎng)76%。
三星顯示器(SDC:Samsung Display Co.,)
三星顯示器公司目前已經(jīng)量產(chǎn)的有4條AMOLED生產(chǎn)線,包括1條G4.5代線,產(chǎn)能為每月2.7萬(wàn)片;2條G5.5代線,產(chǎn)能各為1.8萬(wàn)片大板,目前每月產(chǎn)量為150萬(wàn)片;而G6代廠則是以曲面AMOLED為主,每月產(chǎn)量為1.5萬(wàn)片。今年三星追加投入資金后,A2廠產(chǎn)能將增2萬(wàn)片、A3廠將增至3萬(wàn)片。估計(jì)相關(guān)投入資金完成后,三星可撓式OLED的每月產(chǎn)量將增至18萬(wàn)片。除了這幾條生產(chǎn)主要以生產(chǎn)高等智能手機(jī)和可穿戴設(shè)備面板為主的生產(chǎn)線,三星顯示器仍在開(kāi)發(fā)大尺寸OLED屏幕用于電視,目前有一條G8代線正在規(guī)劃中,報(bào)導(dǎo)稱這可能需另外投入30億美元。
據(jù)韓媒較新消息,三星顯示器決定在2016年底前把L7-1廠的G7代液晶產(chǎn)線轉(zhuǎn)做OLED面板,該生產(chǎn)線占三星液晶面板產(chǎn)能的15%,大部分國(guó)家產(chǎn)能的3%左右。在今年面板供應(yīng)短缺,價(jià)格持續(xù)上漲的大好形勢(shì)下,為什么三星還要放棄這么好的營(yíng)收增長(zhǎng)機(jī)會(huì)?為此,OFweek行業(yè)研究中心資歷豐富分析師張志華認(rèn)為,雖然今年面板廠商形勢(shì)向好,傳統(tǒng)液晶面板業(yè)績(jī)可望有非常大幅度增長(zhǎng),但SamsungDisplay很顯然將目光放得更長(zhǎng)遠(yuǎn),在OLED發(fā)展勢(shì)能已然形成之際,大手筆布局AMOLED,以期與其它追趕者拉開(kāi)更大距離,在AMOLED領(lǐng)域形成堅(jiān)不可摧的壁壘。
樂(lè)金顯示器(LGD:LG Display)
樂(lè)金顯示器P10廠自2015年11月動(dòng)工以來(lái),目前已完成土地開(kāi)挖工程,將進(jìn)行1~6層建筑物興建作業(yè)。P10投入資金計(jì)劃除了一座G9.7代廠瞄準(zhǔn)大尺寸電視應(yīng)用之外,還包括一座G6代AMOLED面板廠,針對(duì)智能型手機(jī)應(yīng)用,P10廠計(jì)劃生產(chǎn)大尺寸OLED、可撓式OLED、透明OLED與高等LCD面板等,目前產(chǎn)能未定。在此之前,樂(lè)金顯示器也決定投入資金9億美元,在韓國(guó)龜尾市建立一條6代可撓式OLED面板產(chǎn)線(E5),月產(chǎn)能7,500片,2017年6月前可望投產(chǎn)。按原計(jì)劃P10廠2018年上半年完工投產(chǎn),在韓國(guó)相關(guān)部門(mén)跨部會(huì)全力協(xié)助下,工程進(jìn)度超前,有希望提前3~6個(gè)月竣工。樂(lè)金顯示器在OLED領(lǐng)域發(fā)展有成,2015年賣(mài)了40萬(wàn)片OLED面板,其中有一半是在第4季;2016年公司目標(biāo)出貨100萬(wàn)片,其中40%的面板將占65%的面積。除了P10廠,樂(lè)金顯示也宣布近期要投入資金3.8億美元擴(kuò)充OLEDTV產(chǎn)能,預(yù)計(jì)2017年第2季完成。
日本
日本顯示器(JDI:Japan Display Inc.)
JDI成立于2012年,由日本相關(guān)部門(mén)牽頭,整合索尼、東芝和日立三家公司的顯示部門(mén)合并而來(lái)。關(guān)于OLED業(yè)務(wù),JDI早在2014年就已經(jīng)在石川工廠設(shè)立了小型OLED試制生產(chǎn)線進(jìn)行OLED量產(chǎn)技術(shù)研發(fā),而且也陸續(xù)推出了一些OLED面板試制品,使用的是白色OLED+CF的技術(shù)方案。JDI主要為蘋(píng)果iPhone供貨,且占其銷量的50%以上。自從蘋(píng)果決定在iPhone上改用OLED面板之后,為了保住蘋(píng)果訂單,JDI多次追加投入資金額。5月份在茂源工廠計(jì)劃投入資金500億日元設(shè)置OLED生產(chǎn)線;6月份追加約30億日?qǐng)A投入資金,擴(kuò)大石川工廠的OLED實(shí)驗(yàn)工廠;8月份又投下200億日元用于石川工廠OLED面板試作產(chǎn)線的興建,該試作線計(jì)劃在2016年8月啟用。
但近日該公司財(cái)務(wù)顯示,由于蘋(píng)果二季度iPhone銷量下滑15%,導(dǎo)致JDI凈虧損118億日元(1.16億美元),較去年同期凈損4.61億日元狂增24.6倍。據(jù)較近產(chǎn)業(yè)鏈消息,JDI正在推廣新的合作模式,與客戶共同承擔(dān)AMOLED顯示屏的研發(fā)費(fèi)用。同時(shí),日本產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)也將同步提供一體的財(cái)務(wù)支持,以補(bǔ)充其在OLED投入資金與研發(fā)方面的支出。JDI已將AMOLED作為繼中小尺寸LCD、大尺寸LCD和車載面板之后的新業(yè)務(wù)增長(zhǎng)動(dòng)力,其研發(fā)支出也從2014財(cái)年100億日元增加到2015財(cái)年的260億日元,增加部分主要用于AMOLED研發(fā)。目前,JDI研發(fā)的大尺寸OLED性能優(yōu)越,5.2英寸的小尺寸OLED實(shí)驗(yàn)產(chǎn)品也非常優(yōu)異。
JOLED
JOLED于2015年1月15日正式成立,是統(tǒng)合Sony、Panasonic兩家公司之OLED面板事業(yè),并接受日本官民設(shè)立資金產(chǎn)業(yè)革新機(jī)構(gòu)(INCJ)及JDI入股于的OLED面板公司,目前INCJ帶有JOLED75%股權(quán),JDI、Sony、Panasonic分別帶有15%、5%、5%股權(quán)。
JOLED在2016年春季已投入資金200億日?qǐng)A試作OLED面板,已試作出大部分國(guó)家初款采用“印刷式”技術(shù)的中尺寸OLED面板產(chǎn)品(20寸,分辨率為200ppi),該款OLED面板為大部分國(guó)家靠前款使用印刷式技術(shù)所生產(chǎn)的產(chǎn)品,除了可應(yīng)用在PC、平板外,還可應(yīng)用在汽車、示器以及會(huì)議室屏幕、商用設(shè)施、車站電子看板等廣泛用途。該產(chǎn)品計(jì)劃8月利用JDI石川工廠產(chǎn)線上進(jìn)行試產(chǎn),之后目標(biāo)為在?2018年下半進(jìn)行量產(chǎn)。
夏普Sharp
2016年3月30日鴻海宣布斥資3888億日元(35億美元)收購(gòu)夏普66%股權(quán),根據(jù)雙方合作計(jì)劃內(nèi)容,鴻海與夏普計(jì)劃在2016年7月到2019年6月,將其中2,000億日元投入資金用于在龜山工廠內(nèi)設(shè)置OLED面板的研發(fā)產(chǎn)線、試作產(chǎn)線和量產(chǎn)產(chǎn)線,并計(jì)劃在2018年初期開(kāi)始進(jìn)行量產(chǎn),目標(biāo)為在2019年結(jié)束前擁有月產(chǎn)約1,000萬(wàn)片5.5寸OLED面板的產(chǎn)能,年目標(biāo)為生產(chǎn)約9,000萬(wàn)片5.5寸智能手機(jī)用OLED面板,年?duì)I收目標(biāo)為2,600億日元。雙方股東會(huì)于4月初簽署參股協(xié)會(huì)后,參股合約陸續(xù)得到寶島經(jīng)濟(jì)部和歐洲聯(lián)盟執(zhí)行委員會(huì)的順利通過(guò)。近日鴻海公告,其參股協(xié)議也已得到中國(guó)商務(wù)部的批準(zhǔn),接下來(lái)鴻海將可以實(shí)施注資,雙方將依約完成交割程序。至此,懸在夏普頭上的資金問(wèn)題終于可以得到實(shí)質(zhì)解決。據(jù)夏普計(jì)劃,從2017年開(kāi)始,于日本三重縣多氣町的三重工廠,打造OLED顯示器面板制造前期工程。與此同時(shí),與鴻海在雙方共同營(yíng)運(yùn)的日本大阪堺市十代廠(SDP),開(kāi)始進(jìn)行OLED面板少量生產(chǎn)。
鴻海之所以愿意花巨額資金參股陷入財(cái)務(wù)困境的夏普,其看重的是夏普在OLED技術(shù)上的豐厚積累,包括金屬氧化物(Oxide)-氧化銦鎵鋅(IGZO)以及LTPS技術(shù)。IGZO面板電子遷移率目前只能達(dá)到50,像素僅可以達(dá)到400PPI,因此更適合以平板電腦和電視為代表的中大尺寸產(chǎn)品。若要應(yīng)用在高解析度(500PPI以上)智能手機(jī)上,則還是要以LTPS為主。因此推測(cè),夏普為生產(chǎn)蘋(píng)果手機(jī)面板而建的OLED面板世代線,應(yīng)該會(huì)采用目前主流的LTPS背板技術(shù)。
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