年初的一則消息引起了平板顯示產(chǎn)業(yè)各方的關(guān)注。從2008年1月1日起，我國(guó)調(diào)整部分電子產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅稅率，新增了與TFT—LCD液晶顯示屏生產(chǎn)有關(guān)的部分零部件及原材料暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率。如果按照2008年暫定稅率執(zhí)行，TFT—LCD產(chǎn)業(yè)鏈中上游產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅稅率將比較惠國(guó)稅率降低2個(gè)到12個(gè)百分點(diǎn)。

    向核心技術(shù)傾斜

    從信息產(chǎn)業(yè)部經(jīng)濟(jì)體制改變與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行司公布的進(jìn)口暫定稅率表看，2008年，我國(guó)新增暫定進(jìn)口關(guān)稅稅率的TFT—LCD液晶顯示屏產(chǎn)品包括：顯示屏生產(chǎn)用背光模組的光學(xué)元件，液晶顯示器背光模組用冷陰較燈管，液晶顯示屏用原板玻璃，液晶玻璃基板，制造平板顯示器用超聲波清洗裝置及液晶顯示屏原板玻璃生產(chǎn)用氧化鋁、碳酸鋇、鍶的碳酸鹽、鋯的硅酸鹽等零部件及原材料。其中，液晶顯示屏背光模組的光學(xué)元件(包括導(dǎo)光板、反射板、擴(kuò)散片、增亮片)2008年暫定稅率為3%，比2008年較惠國(guó)稅率的8%降低了5個(gè)百分點(diǎn)。而液晶玻璃基板2008年暫定稅率為3%，比2008年較惠國(guó)稅率的15%降低了12個(gè)百分點(diǎn)。這一方面在實(shí)現(xiàn)著我國(guó)對(duì)世界貿(mào)易籌備的承諾，另一方面也表明相關(guān)部門發(fā)展TFT-LCD中上游產(chǎn)業(yè)的良苦用心。2007年京東方科技集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了贏利，這不但對(duì)全行業(yè)起到了激勵(lì)的作用，也提升了相關(guān)部門對(duì)于TFT產(chǎn)業(yè)的信心。此次調(diào)整對(duì)面板企業(yè)無(wú)疑是一個(gè)好消息。

    目前，隨著大部分國(guó)家對(duì)信息顯示器件的需求越來(lái)越旺盛，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)正處于一個(gè)迅速發(fā)展時(shí)期。但我們必須看到，我國(guó)雖然是TFT-LCD顯示器件，包括液晶電視、桌面顯示器、筆記本電腦屏、手機(jī)、PDA等的制造大國(guó)，但不是制造強(qiáng)國(guó)。因?yàn)槲覈?guó)現(xiàn)有的3條5代TFT面板生產(chǎn)線主要生產(chǎn)中等尺寸的桌面顯示器和筆記本電腦屏，且產(chǎn)能有限。而上海天馬的4.5代TFT面板生產(chǎn)線和廣東信利的2.5代TFT面板生產(chǎn)線正在試產(chǎn)階段，尚未形成產(chǎn)能。因此，目前我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)所需面板從各種尺寸來(lái)說(shuō)都主要依賴進(jìn)口。此外，對(duì)于我國(guó)面板生產(chǎn)廠家而言，其所需的大量關(guān)鍵原材料，包括玻璃基片、彩色濾色膜、液晶材料、偏光片、背光模組等都需要從國(guó)外進(jìn)口。清華大學(xué)化學(xué)系教授、石家莊永生華清液晶材料有限公司梁曉博士在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)說(shuō)，此次關(guān)稅的調(diào)整，從現(xiàn)階段來(lái)說(shuō)，將有利于我國(guó)TFT-LCD相關(guān)產(chǎn)業(yè)特別是面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

    中意德諾科技顧問(wèn)有限公司高等顧問(wèn)龐春霖也認(rèn)為，TFT面板材料的本地化供應(yīng)不樂(lè)觀，以四大基礎(chǔ)材料為例，液晶材料、玻璃基板、大尺寸彩色濾光膜和偏光片幾乎高標(biāo)準(zhǔn)依賴進(jìn)口。盡管一些企業(yè)在努力攻關(guān)，例如清華主攻液晶材料，彩虹主攻玻璃基板，SVA、南玻和萊寶主攻CF，2所主攻后段設(shè)備，但要實(shí)現(xiàn)TFT面板材料全部本地化供應(yīng)還有相當(dāng)一段時(shí)間。此次關(guān)稅的調(diào)整，應(yīng)該有利于我國(guó)TFT-LCD面板產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，面板企業(yè)成本降低不言而喻。

    作為一個(gè)重資本的制造型產(chǎn)業(yè)，成本控制始終是TFT-LCD產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的重要利器。從成本構(gòu)成來(lái)看，原材料在TFT-LCD面板成本構(gòu)成中占據(jù)60%以上的比重，因而掌握關(guān)鍵原材料的供應(yīng)就成為廠商營(yíng)造核心競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。而從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈中的中、下游廠商在參與大部分國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)中處于不利競(jìng)爭(zhēng)地位很大程度來(lái)自于原材料本地化配套的滯后。興業(yè)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證研發(fā)中心研究員時(shí)紅在接受《中國(guó)電子報(bào)》記者采訪時(shí)認(rèn)為，相關(guān)政策的出臺(tái)顯然是為了扶持和發(fā)展我國(guó)TFT-LCD上游配套產(chǎn)業(yè)，通過(guò)逐步打造和完善平板顯示產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。

    結(jié)合產(chǎn)業(yè)鏈

    面板成本減少，整機(jī)企業(yè)有何反應(yīng)？創(chuàng)維集團(tuán)品牌總監(jiān)沈健告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者，國(guó)內(nèi)平板電視基本都是采用進(jìn)口面板，進(jìn)口關(guān)稅降低這一調(diào)整對(duì)企業(yè)影響很大。相關(guān)部門之所以采取這一措施，一方面是加入WTO的保護(hù)期已經(jīng)結(jié)束，要按照世貿(mào)籌備的原則了；另一方面也是為了保護(hù)國(guó)內(nèi)的核心產(chǎn)業(yè)，尤其是上游原材料和部件?！耙壕姘迳嫌瘟悴考M(jìn)口關(guān)稅下降不會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)平板市場(chǎng)帶來(lái)很大影響，整機(jī)成本取決于管理、庫(kù)存、原材料等多種因素，單原材料降價(jià)不等于整機(jī)就降低?！焙Ｐ烹娖鞴煞萦邢薰拘侣劙l(fā)言人喻海濤告訴《中國(guó)電子報(bào)》記者。兩種觀點(diǎn)雖然說(shuō)法不同，但同時(shí)我們也能體會(huì)到，稅率的調(diào)整對(duì)整機(jī)產(chǎn)品的影響并不是短時(shí)間就能感覺(jué)到的。

    彩虹玻璃基板項(xiàng)目2007年12月28日正式點(diǎn)火，有相關(guān)人士認(rèn)為，對(duì)于彩虹這樣處于產(chǎn)業(yè)鏈上游的材料企業(yè)，此次關(guān)稅稅率的調(diào)整，受到的打擊是不容忽視的。

    產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展中很重要的部分，如果沒(méi)有一條完整的產(chǎn)業(yè)鏈，產(chǎn)業(yè)上游很多原材料需要進(jìn)口，這勢(shì)必會(huì)加大生產(chǎn)成本，給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)諸多不利影響。TCL集團(tuán)工業(yè)研究院副總工程師朱昌昌認(rèn)為，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的合作發(fā)展是很必要的，也是很重要的。這將促進(jìn)我國(guó)整個(gè)TFT產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展和提高?！爱a(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)地域上較好能夠集中，產(chǎn)生群聚效應(yīng)。這樣不僅能夠降低運(yùn)輸物流成本，還能給相互交流提供更多的方便，更好地反映各自需求。我國(guó)TFT產(chǎn)業(yè)各方面還很薄弱，引進(jìn)關(guān)鍵技術(shù)加強(qiáng)與海外交流合作等也是提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的很重要的方法。”朱昌昌說(shuō)。

    上海廣電(集團(tuán))中點(diǎn)研究院院長(zhǎng)金松對(duì)我國(guó)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)的協(xié)作提出了具體建議，他認(rèn)為，國(guó)家頒布這些調(diào)整政策首先表明國(guó)家比較重視這個(gè)產(chǎn)業(yè)?！爱a(chǎn)業(yè)的發(fā)展與規(guī)模是有關(guān)系的。隨著規(guī)模的擴(kuò)大，上游和下游的合作會(huì)越來(lái)越緊密。就目前而言，我覺(jué)得國(guó)內(nèi)中游和下游的溝通還有所欠缺，包括產(chǎn)業(yè)資本合作、戰(zhàn)略合作等。對(duì)于中游而言，其要投入資金TV時(shí)，需要擁有暢通的下游通道，需要和下游進(jìn)行更多的合作。對(duì)于下游企業(yè)而言，其面板受制于國(guó)外，需要與國(guó)內(nèi)中游企業(yè)擴(kuò)大合作。因此，產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)需要加大協(xié)作與溝通。”金松建議。

    競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向“點(diǎn)、線、面”

    從產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)模式來(lái)看，未來(lái)TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)必將出現(xiàn)“從點(diǎn)到線到面”的演變趨勢(shì)，即從廠商個(gè)體行為逐漸升級(jí)為策略聯(lián)盟、產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)業(yè)群聚效應(yīng)等更高層面的競(jìng)爭(zhēng)。

    時(shí)紅介紹說(shuō)，韓國(guó)廠商進(jìn)入TFT-LCD產(chǎn)業(yè)后，一直致力于發(fā)展本國(guó)的上游產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈。以韓國(guó)的制造設(shè)備國(guó)產(chǎn)化比率來(lái)看，2000年第4代液晶屏生產(chǎn)線只有30%，而到了第8代生產(chǎn)線預(yù)計(jì)將達(dá)到70%。在上游原材料配套上面，韓國(guó)已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)了90%以上的自給率。而在下游產(chǎn)業(yè)體系的發(fā)展策略上，初期由于韓國(guó)本國(guó)的廠商實(shí)力還未壯大，因此積較與大部分國(guó)家下游產(chǎn)業(yè)巨頭建立策略同盟，如三星電子與Dell、Apple有長(zhǎng)期供貨合約，LG與Philips合資成立了LG-Philips公司，此外在培育國(guó)內(nèi)廠商方面也不遺余力，三星、LG都已經(jīng)成為大部分國(guó)家電子信息產(chǎn)業(yè)的巨頭。目前國(guó)內(nèi)的上廣電NEC和京東方在垂直整合布局方面都制定了明確的戰(zhàn)略規(guī)劃，但能否取得實(shí)質(zhì)性的打破，還有賴于相關(guān)部門、產(chǎn)業(yè)界等各方的努力。

    作為高新技術(shù)企業(yè)，TFT產(chǎn)業(yè)鏈的合作發(fā)展也呈現(xiàn)以下的特點(diǎn)：分工更加有經(jīng)驗(yàn)化，配合更加趨同化，配套更加緊密化，收益更加共享化。由于技術(shù)的復(fù)雜性、多變性和風(fēng)險(xiǎn)性，以及高投入、高配置的特點(diǎn)，目前的TFT產(chǎn)業(yè)，即便是名列前位的全部大廠，也很難采用全部自己做的做法，用自制手段來(lái)降低成本。轉(zhuǎn)而代之的是以投入資金、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、產(chǎn)品包銷、產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟等方式，來(lái)建立緊密相關(guān)的產(chǎn)業(yè)鏈，在降低自身風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)，也能從產(chǎn)業(yè)鏈的資源共享和技術(shù)結(jié)合中獲取非常大的收益。龐春霖認(rèn)為，TFT產(chǎn)業(yè)鏈的未來(lái)合作，與電子商務(wù)和電子政務(wù)、工業(yè)化和信息化的關(guān)系一樣，必然由分立到協(xié)作，由協(xié)作走向結(jié)合?！皩?duì)于中國(guó)TFT產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)作和結(jié)合，靠前需要作好統(tǒng)籌；第二需要在資金上加大扶持力度；第三，在土地征集、增值稅、重大設(shè)備進(jìn)口關(guān)稅、人事以及水、電、氣等軟環(huán)境上繼續(xù)給予支持；第四，要鼓勵(lì)行業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)，加強(qiáng)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和標(biāo)準(zhǔn)化的工作，以在專利和標(biāo)準(zhǔn)等新型競(jìng)爭(zhēng)中取得主要地位；第五，在高校和研究所，要設(shè)置相關(guān)的有經(jīng)驗(yàn)，在培養(yǎng)人才的同時(shí)，集中解決一批影響TFT產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)、材料和裝備；第六，利用家電下鄉(xiāng)、相關(guān)部門采購(gòu)等自主渠道，有目的地扶持國(guó)內(nèi)平板整機(jī)企業(yè)，從而帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入良性發(fā)展的局面。”龐春霖說(shuō)。

    我國(guó)TFT-LCD廠商到了重視上下游產(chǎn)業(yè)配套建設(shè)的時(shí)候，相關(guān)部門也可以考慮把打通產(chǎn)業(yè)鏈列入產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的頭等大事。此次進(jìn)口稅率的調(diào)整，對(duì)打通TFT產(chǎn)業(yè)鏈必將起到積較的推動(dòng)作用，但何時(shí)有效果還需要時(shí)間的考驗(yàn)。