藍思科技:曲面玻璃+藍寶石雙輪驅(qū)動,新方向打開成長空間
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【中玻網(wǎng)】曲線之美--視窗防護玻璃迎OLED新機遇
藍思科技的成長與電子產(chǎn)品的更新升級息息相關(guān),保護玻璃作為可視化內(nèi)容的靠前道防線,材質(zhì)、性能也在不斷變化,藍思科技正是在這樣的行業(yè)變革中,不斷提升自我,成長為大部分國家防護玻璃龍頭,在行業(yè)格局異常穩(wěn)固的情況下,我們看好藍思科技防護玻璃受益于OLED屏趨勢,未來3D玻璃對于平面及2.5D玻璃的替代,將給公司帶來規(guī)模上的進一步快速增長。另外未來智能終端前后蓋有望具有玻璃材質(zhì),這一變化也將進一步推動藍思科技規(guī)模的騰飛。目前公司已經(jīng)定增16億元增加的2700萬片/年的3D玻璃產(chǎn)能將有效滿足客戶需求,為后續(xù)增長提供保障。
立足小尺寸防護鏡片,藍寶石全產(chǎn)業(yè)鏈成型
藍寶石作為窗口材料應(yīng)用之瑰寶具有光學性能突出、強度高、耐劃等優(yōu)勢,未來有望隨智能可穿戴爆發(fā)而一體受益。此外智能手機應(yīng)用仍有巨大潛力,根據(jù)我們測算,單iPhone普及藍寶石顯示防護屏就能擴充現(xiàn)有市場40倍,未來市場容量超過60億美元。通過分析我們指出,制約藍寶石進一步普及的因素主要是良品率(成本)和產(chǎn)能,而藍思科技已打造藍寶石完整產(chǎn)業(yè)鏈,增發(fā)項目釋放大量產(chǎn)能。公司自主研發(fā)優(yōu)異長晶爐,采用改良泡生法長晶,取得成本優(yōu)勢,后段加工大力推行自動化進程,提升良率和毛利率。公司小尺寸藍寶石防護鏡片產(chǎn)品是主流大客戶的主要供應(yīng)源,未來將追加30,000萬片攝像頭保護鏡片、24,000萬片指紋識別保護鏡片和3,000萬片智能穿戴設(shè)備防護屏產(chǎn)能。
新業(yè)務(wù)空間廣闊,外延預(yù)期十足
藍思科技立足于消費電子新材料,除了玻璃和藍寶石,未來陶瓷等新型材料將在細分領(lǐng)域形成非常大的市場空間。而在生產(chǎn)方面,藍思科技逐步降低勞動力的依賴,提升自動化比重,因此盈利能力有望進一步提升。同時公司還設(shè)立并購設(shè)立資金,未來有望在新技術(shù)、新材料、新工藝、新設(shè)備方面進行外延。
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