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【中玻網(wǎng)】中國(guó)非常大汽車玻璃生產(chǎn)商福耀玻璃正尋求在香港股市上市,籌資較多9.51億美元。本次將由招商經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證與瑞銀擔(dān)任福耀玻璃香港IPO聯(lián)席保薦人。
福耀玻璃在3月10日提交的招股前公告中稱,去年公司利潤(rùn)增長(zhǎng)16%,達(dá)22.2億元金額(3.55億美元)。
該公司計(jì)劃3月31日掛牌上市,從獲得的招股條款得知,福耀玻璃正以每股14.80港元(1.91美元) 到16.80港元的價(jià)格發(fā)行4.397億股股份。發(fā)行價(jià)區(qū)間中點(diǎn)較昨日該公司A股收盤價(jià)低15.6%。
有數(shù)據(jù)顯示,此次招股將超越香港寬頻的7.48億美元初次公開募股(IPO),成為香港股市年內(nèi)迄今規(guī)模非常大的一筆IPO。數(shù)據(jù)顯示,今年以來(lái)在香港上市企業(yè)的股市情況經(jīng)交易規(guī)模調(diào)整后平均較發(fā)行價(jià)上漲23%。
根據(jù)招股條款,福耀玻璃將向八家基石投入資金者配售約44%的IPO股份,后者承諾按上述發(fā)行區(qū)間的較低價(jià)購(gòu)買3.68億美元股份。Hillhouse Funds同意投入資金1億美元,Genesis Investment Management承諾認(rèn)購(gòu)8,000萬(wàn)美元。
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