【中玻網(wǎng)】2014年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力隨著面板產(chǎn)能、技術(shù)水平的穩(wěn)步提升而逐漸增強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，大部分國(guó)家市場(chǎng)份額不斷提高，面板自給率快速攀升，技術(shù)水平與全部先進(jìn)差距逐漸縮小，產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入良性循環(huán)軌道。展望2015年，我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，既有產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大，新型顯示技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，創(chuàng)新能力顯著提升，面板龍頭企業(yè)經(jīng)營(yíng)水平持續(xù)保持高水準(zhǔn)等有利因素，也面臨著產(chǎn)能迅速擴(kuò)張帶來(lái)結(jié)構(gòu)性過(guò)剩壓力，終端產(chǎn)品需求增長(zhǎng)趨緩導(dǎo)致產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度不均衡、上游受制于人的發(fā)展瓶頸等不利因素。
　　
　　一、對(duì)2015年形勢(shì)的基本判斷
　　
　　(一)產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，自給能力穩(wěn)步提升
　　
　　受電視面板尺寸不斷擴(kuò)大和移動(dòng)終端市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)的影響，大部分國(guó)家顯示產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)呈現(xiàn)平穩(wěn)發(fā)展態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)將保持5%左右的增長(zhǎng)。受益于國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能擴(kuò)大以及國(guó)內(nèi)智能手機(jī)企業(yè)崛起，2015年我國(guó)平板顯示產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)將繼續(xù)領(lǐng)跑大部分國(guó)家，大部分國(guó)家產(chǎn)業(yè)重心也將進(jìn)一步向我國(guó)轉(zhuǎn)移。在原有建成高世代線的基礎(chǔ)上，蘇州三星、廣州LGD、合肥鑫晟、南京CEC等4條8.5代線的建成量產(chǎn)將大幅提高國(guó)內(nèi)高世代面板的產(chǎn)能，使得我國(guó)面板在大部分國(guó)家市場(chǎng)占有率有望上升至15%，在具備較強(qiáng)全部競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，進(jìn)一步將國(guó)產(chǎn)面板自給率提高至70%以上。從進(jìn)出口方面看，2014年前三季度，液晶面板進(jìn)出口同步出現(xiàn)下滑，貿(mào)易逆差也隨之下滑至為88.8億美元，同比減少14.4%。隨著國(guó)產(chǎn)面板產(chǎn)能的提升，2015年貿(mào)易逆差有望進(jìn)一步縮減。從龍頭企業(yè)發(fā)展情況來(lái)看，天馬在中小尺寸領(lǐng)域按面積計(jì)算出貨量規(guī)模達(dá)到大部分國(guó)家第四。在華星光電面板的支持下，TCL彩電銷(xiāo)量躋身大部分國(guó)家前三，其中32英寸出貨量位居大部分國(guó)家靠前。按出貨金額計(jì)算京東方已經(jīng)進(jìn)入大部分國(guó)家前五，通過(guò)調(diào)整北京8.5代線產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，目前已經(jīng)占據(jù)平板電腦面板出貨量大部分國(guó)家靠前的位置。隨著產(chǎn)能進(jìn)一步調(diào)整，2015年京東方有望在平板計(jì)算機(jī)市場(chǎng)占據(jù)更大份額。
　　
　　(二)新興地區(qū)發(fā)展速度加快，地方投入資金熱情高漲
　　
　　平板顯示產(chǎn)業(yè)具有投入資金大、產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、帶動(dòng)作用強(qiáng)等特點(diǎn)，我國(guó)是大部分國(guó)家非常大的顯示終端生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)，發(fā)展平板顯示產(chǎn)業(yè)對(duì)于加強(qiáng)電子終端產(chǎn)品配套能力具有重要意義。隨著近年來(lái)我國(guó)平板顯示技術(shù)水平的不斷提高，平板顯示已經(jīng)成為各地方相關(guān)部門(mén)投入資金的熱點(diǎn)，2015年國(guó)內(nèi)將有近10條產(chǎn)線處在開(kāi)工建設(shè)過(guò)程中，其中以中西部地區(qū)熱情較高。除了安徽、廣東、北京、江蘇等平板顯示先行地區(qū)，四川、湖北、福建、內(nèi)蒙古等具備一定平板顯示產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)的省份和河南、重慶、陜西等地區(qū)都在該領(lǐng)域投下重資，決心將平板顯示產(chǎn)業(yè)作為地區(qū)發(fā)展要點(diǎn)。其中，河南與富士康合作，計(jì)劃興建大部分國(guó)家第二條10代線，四川和湖北都是兩條高世代線同時(shí)建設(shè)。
　　
　　(三)技術(shù)水平進(jìn)一步提高，量產(chǎn)進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)
　　
　　以TFT-LCD為主的平板顯示產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入成熟階段，新技術(shù)產(chǎn)業(yè)化以及新產(chǎn)品量產(chǎn)化成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，國(guó)內(nèi)新一代顯示技術(shù)布局加快，廈門(mén)5.5代低溫多晶硅生產(chǎn)線、鄂爾多斯5.5代AMOLED生產(chǎn)線相繼投產(chǎn)；氧化物半導(dǎo)體(Oxide)、四道光罩工藝等新技術(shù)逐步導(dǎo)入生產(chǎn)線；自主研發(fā)的電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化(EDA)軟件被骨干企業(yè)大量采用；大尺寸、非常高分辨率的55英寸4K×2K液晶電視面板實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)；電視用55英寸以上有源農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系發(fā)光二較管(AMOLED)面板樣品研制成功。在新興顯示技產(chǎn)品方面，繼3D、4K之后，顯示技術(shù)高附加值化競(jìng)爭(zhēng)的新競(jìng)爭(zhēng)核心已經(jīng)明確為擴(kuò)大TFT-LCD的色彩表現(xiàn)范圍。采用量子點(diǎn)的光學(xué)材料置于背光與液晶面板之間，已使得TFT-LCD的色域達(dá)到或超過(guò)OLED的水平。而夏普與高通子公司合作開(kāi)發(fā)的微機(jī)電快門(mén)(MEMS)型顯示器也達(dá)到了同樣的水平。為應(yīng)對(duì)技術(shù)的不斷加速發(fā)展，我國(guó)平板顯示企業(yè)新技術(shù)量產(chǎn)進(jìn)程也在明顯加快。多條低溫多晶硅和氧化物背板生產(chǎn)線建設(shè)進(jìn)展順利，2015年將有產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)。京東方、華星光電、天馬微電子、南京熊貓等骨干企業(yè)在高分辨率、寬視角、低功耗、窄邊框、高飽和度等新技術(shù)上加大投入，和輝光電、國(guó)顯光電等AMOLED產(chǎn)線也將在2015年逐漸進(jìn)入量產(chǎn)階段。
　　
　　(四)本土產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，配套體系逐步形成
　　
　　平板顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)了上游材料和設(shè)備的發(fā)展，推動(dòng)了配套產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，材料配套體系已經(jīng)初步形成，低世代線國(guó)產(chǎn)化供應(yīng)體系基本建成，國(guó)產(chǎn)上游材料和裝備在產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，已經(jīng)具備了一定優(yōu)勢(shì)，一是價(jià)格和成本較低，二是產(chǎn)能和技術(shù)快速成長(zhǎng)，三是與全部企業(yè)相比，更加貼近市場(chǎng)和客戶。在國(guó)內(nèi)面板龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)，京東方在玻璃基板、液晶材料、導(dǎo)光板、光刻膠、彩色濾光片、偏光片、背光源等重要材料方面實(shí)現(xiàn)了本土企業(yè)配套供應(yīng)，華星光電則通過(guò)與本土企業(yè)一起技術(shù)攻關(guān)，產(chǎn)品合格后大批量采用的模式，扶持配套國(guó)產(chǎn)化。目前，我國(guó)部分5代線材料本地配套率達(dá)到70%，其中玻璃基板國(guó)產(chǎn)化率達(dá)70%，彩色濾光片達(dá)到60%，偏光片達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，液晶材料達(dá)到60%。2014年前三季度骨干企業(yè)采購(gòu)上游材料、裝備的金額已超160億元。預(yù)計(jì)2015年，本地化配套能力將進(jìn)一步提升，骨干企業(yè)材料種類(lèi)本地化采購(gòu)率有望超過(guò)55%，裝備種類(lèi)本地化率已經(jīng)達(dá)到20%，帶動(dòng)相關(guān)配套企業(yè)快速成長(zhǎng)。