建材行業(yè)周報:水泥繼續(xù)漲價 光伏玻璃需求回暖
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【中玻網(wǎng)】水泥行業(yè):上周水泥價格環(huán)比繼續(xù)走高,幅度為0.26%。價格上漲區(qū)域有浙江寧波、江西上饒、廣西南寧和貴港等地,不同地區(qū)價格上調(diào)20-30元/噸。11月初華東和中南水泥價格如期繼續(xù)上漲,由于庫存低位,加上相關(guān)部門加大基建投入資金力度,不排除價格仍存上漲空間。
上周新疆水泥開始一體停窯四個月,歷史上靠前次,熟料將減產(chǎn)1000萬噸,旺季產(chǎn)能利用率將大幅提升,明年價格上漲可期。
玻璃行業(yè):上周華北方浮法玻璃均價由于APEC會議價格呈現(xiàn)盤整態(tài)勢,華南、華中小幅下行。預(yù)計會議結(jié)束后華北市場或出現(xiàn)一輪走貨小高峰,但價格上行壓力仍非常大。上周全國浮法玻璃庫存為386萬重量箱,環(huán)比上升0.98%;上周光伏玻璃市場暫無起色?，F(xiàn)階段3.2mm原片成交價延續(xù)17.0元/平,鍍膜玻璃成交價延續(xù)31元/平方米。短期市場以消化過剩產(chǎn)能為主,廠家資金回籠仍為要點,價格有望延續(xù)持續(xù)。上周受國家政策密集出臺影響,下游組件廠表現(xiàn)活躍,求量持續(xù)走高帶動光伏玻璃市場出現(xiàn)復蘇跡象。
其他建材:上周國內(nèi)玻璃纖維紗市場行情整體穩(wěn)定,巨石集團計劃1月對部分此前為未提價的品種上調(diào)4%。我們認為公司在資金緊張的狀況緩解,庫存的結(jié)構(gòu)更加合理情況下,具備進一步提價基礎(chǔ)。
提價將較大改善龍頭企業(yè)盈利。
投入資金建議:繼續(xù)看好建材投入資金機會,建議積較配置。①看好華東水泥價格彈性,一路一帶政策持續(xù)發(fā)酵,傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能輸出將的提升水泥估值,主推藍籌股海螺和華新,關(guān)注巢東、江西水泥、福建水泥和尖峰集團。②繼續(xù)主推“五朵金花組合”:亞瑪頓、開爾新材、艾迪西、兔寶寶和天山股份。
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